ΓΔ: 922.77 -2.09% Τζίρος: 43.04 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:49:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Νoval: Υπερκάλυψη 2,8 φορές και επιτόκιο 2,65% για το ομόλογο

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 335,2 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,8 φορές.

Την άντληση 120 εκατ. μέσω του ομολόγου της ανακοίνωσε η Noval Property. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,8 φορές, ενώ το επιτόκιο των ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% ετησίως. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, 78.000 ομολογίες κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 42.000 σε ειδικούς επενδυτές. Η εταιρεία κοινοποίησε τα εξής:

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 2.12.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €120 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €335,2 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,8 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,65% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 78.000 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και

β) 42.000 Ομολογίες (35% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη Noval Property το πρώην ακίνητο Kodak στο Μαρούσι έναντι 28,6 εκατ.

Στο εν λόγω οικόπεδο πρόκειται να αναπτυχθεί σύγχρονο συγκρότημα πράσινων κτηρίων γραφείων συνολικής δομημένης επιφάνειας περίπου 49.000 τ.μ. το οποίο θα υιοθετεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια της Noval Property

Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό περίπου 116,2 εκατ. Στις 7 Δεκεμβρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Noval Property: Μεταξύ 2,60% και 2,95% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο

Το κοινό ομολογιακό δάνειο είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ, ενώ η προσφορά ξεκινά αύριο 30 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 2 Δεκεμβρίου, με έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο ΧΑ να τοποθετείται στις 7 Δεκεμβρίου.