ΓΔ: 860.06 1.04% Τζίρος: 80.46 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Υπερκάλυψη 2,3 φορές και επιτόκιο 2,30% για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 683,4 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,3 φορές.

Την άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. μέσω του ομολόγου της με ρήτρα αειφορίας ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,3 φορές και το επιτόκιο ορίστηκε στο 2,30%

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους συμμετέχοντες στη δημόσια προσφορά επενδυτές ανήλθε στα 683,4 εκατ. ευρώ. Σε ιδιώτες επενδυτές διατέθηκαν 203.000 τίτλοι (67,7% της έκδοσης) και 97.000 (32,3%) σε ειδικούς επενδυτές.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η «Τράπεζα Eurobank A.E.», η «Alpha Τράπεζα Α.Ε.», η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 10.12.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €300 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €683,4 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,3 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,30% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,30% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 203.000 Ομολογίες (67,7% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και

β) 97.000 Ομολογίες (32,3% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΡΝΑ, Ακτωρ και Intrakat αναλαμβάνουν την επέκταση της Λ. Κύμης

Το έργο ύψους 434 εκατ. ευρώ είχε σχεδιαστεί εδώ και δυο δεκαετίες αλλά έμενε μπλεγμένο με τις υπόλοιπες επεκτάσεις της Αττικής Οδού. Περίπου 30.000 οδηγοί εκτιμάται πως θα χρησιμοποιούν το νέο οδικό άξονα καθημερινά.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επένδυση 30 εκατ. στο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την Παρευξείνια Τράπεζα

Όπως δήλωσε ο κ. Ντίμτρι Πάνκιν, πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράπεζας, «είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην έκδοση του πρώτου ομολόγου με ρήτρα αειφορίας».