Αγωνία για τις προσφορές για την Εθνική Ασφαλιστική

Κατατίθενται σήμερα οι μη δεσμευτικές - ενδεικτικές προσφορές για την πώληση του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την παρουσία του μεγαλομετόχου της Fairfax, Πρεμ Γουάτσα στην Αθήνα να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον για το εάν θα συμμετάσχει ή όχι στην διαδικασία. Σημειώνεται ότι στις 09.30 έχει προγραμματιστεί συνάντηση του κ. Γουάτσα με τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη ενώ αργότερα θα συναντηθεί με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Η Εθνική Τράπεζα θεωρεί ότι αυτή την φορά η προσπάθεια θα στεφθεί με επιτυχία, κάτι που ανέφερε και η διοίκηση της ΕΤΕ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ενημέρωσης των ξένων αναλυτών. Ειδικότερα η διοίκηση εκτιμά ότι η πώληση θα ολοκληρωθεί το 2020 και δεν θα γίνει χρήση της παράτασης μέχρι το 2021 που έχει λάβει η ΕΤΕ από την DG Comp.

Όπως ανέφερε στους αναλυτές των ξένων οίκων ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, οι δεσμευτικές προσφορές για την Εθνική Ασφαλιστική αναμένονται στις δύο πρώτες εβδομάδες του νέου έτους και η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί νωρίς μέσα στο 2020.

Για άλλη μια φορά οι ενδιαφερόμενοι που φέρονται να προσεγγίζουν την Εθνική Ασφαλιστική, είναι αρκετοί και ισχυροί και σε αυτούς περιλαμβάνονται η Fairfax, η κινεζική Fosun και η CVC Capital.

Όσον αφορά στην διαδικασία, πριν την αξιολόγηση των προσφορών θα προηγηθεί η διαδικασία proof of funds και η υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Σχέδιο «Β» η διάθεση μετοχών

Ωστόσο, αυτή τη φορά αν δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση της πώλησης μέσω δεσμευτικών προσφορών τότε θα ενεργοποιηθεί το Plan B που έχει προκύψει από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) και αφορά στη  διάθεση μετοχών.

Ειδικότερα, η Εθνική με  βάση τον σχεδιασμό που έχει εγκρίνει η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp),  θα πρέπει να λάβει δεσμευτικές προσφορές ως την 31η Δεκεμβρίου και μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2020 να έχει υπογράψει σύμβαση αγοραπωλησίας για το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Αν ωστόσο δεν ευοδωθεί η διαδικασία, τότε με βάση το Plan B που αφορά στην διάθεση μετοχών στο επενδυτικό κοινό οι αντίστοιχες ημερομηνίες θα ισχύουν για την έγκριση του ενημερωτικού Δελτίου για την είσοδο σε οργανωμένη αγορά με διάθεση, μέσω δημόσιας και ιδιωτικής τοποθέτησης, τουλάχιστον του 51% των μετοχών, και την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Ασφαλιστική παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής κατά 24,3% το 9μηνο του 2019, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018, με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε €578,4 εκ. Τα κέρδη προ φόρων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος της οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε €59,2 εκ. έναντι €50,1 εκ. το 9μηνο του 2018, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 18,2%.