Εάν και εφόσoν ολοκληρωθεί το deal με τη Motor Oil για την εξαγορά της Άνεμος, η Ελλάκτωρ θα επιχειρήσει με το τίμημα που θα εισπράξει να αποπληρώσει μέρος ή όλο το ποσό του ομολογιακού δανείου των 670 εκατ. ευρώ με το υψηλό επιτόκιο 6,4%, που κοστίζει στον όμιλο 43 εκατ. σε ετήσιους τόκους.
Αυτό τόνισε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές και τους ομολογιούχους με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ κ. Ευθύμιος Μπουλούτας. Όπως επισήμανε ο κ. Μπουλούτας, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη due diligence από τη Motor Oil.
Σύμφωνα με τους όρους του ομολόγου, αν για παράδειγμα το deal ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, η Ελλάκτωρ έχει δικαίωμα να προτείνει την εξαγορά του ομολόγου στο 103,188 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2022. Από τις 16 Δεκεμβρίου 2022 έως 15 Δεκεμβρίου 2023 η τιμή υποχωρεί στο 101,6 και από τις 16 Δεκεμβρίου 2023 έως τη λήξη του ομολόγου στις 25 Δεκεμβρίου 2024 η τιμή εξαγοράς πέφτει στο 100.
Η δημόσια πρόταση
Ο κ. Μπουλούτας αναφέρθηκε και στη διαδικασία της δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει η Reggeborgh για το 100% της Ελλάκτωρ με τιμή 1,75 ευρώ ανά μετοχή, λέγοντας πως την άλλη εβδομάδα αναμένεται η έγκριση του ενημερωτικού.
Η δημόσια πρόταση απευθύνεται στο 70% που δεν κατέχει η Reggeborgh με τη Motor Oil να έχει δηλώσει πως δεν θα μεταβιβάσει το δικό της ποσοστό (30%).
Η δημόσια πρόταση έχει σχέση με το ομόλογο, καθώς στην -όχι πολύ πιθανή- περίπτωση που η Reggeborgh αποκτήσει το 51% είναι υποχρεωμένη να υποβάλει πρόταση εξαγοράς του ομολόγου προσφέροντας στους ομολογιούχους τιμή 101.
Ερωτώμενος ο κ. Μπουλούτας για το αν οι επιδόσεις της κατασκευής που έκανε break even το πρώτο τρίμηνο θα συνεχιστούν, απάντησε πως το περιβάλλον είναι ασταθές αλλά ισχυρίστηκε πως τα νέα συμβόλαια που υπογράφει η Άκτωρ έχουν καλύτερα περιθώρια κέρδους από το παρελθόν.
Σχετικά με την Αττική Οδό, σε ερώτηση για το ποιο είναι ποσοστό της Ελλάκτωρ στην κοινοπραξία που διεκδικεί τον διαγωνισμό μαζί με Avax και Αdrian o κ. Μπουλούτας δεν αποκάλυψε τα ποσοστά των εταίρων.
Επιστροφή σε κερδοφορία
Το πρώτο τρίμηνο του 2022 ο όμιλος Ελλάκτωρ επέστρεψε στην καθαρή κερδοφορία μετά από 11 ζημιογόνα τρίμηνα και ο τομέας της κατασκευής κατάφερε να εμφανίσει οριακά θετικό EBITDA.
Ο όμιλος εμφάνισε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 14% ο οποίος ανήλθε σε 220,2 εκατ. ευρώ, τα EBITDA (συγκρίσιμα) διαμορφώθηκαν στα 67,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο +65%, τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στα 30,9 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν στα 14 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
