Ο Όμιλος AKTOR ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης εξαγοράς στην ιστορία του, αποκτώντας το 100% των μετοχών της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έναντι καθαρού τιμήματος ύψους 194,6 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, σηματοδοτεί την είσοδο του Ομίλου σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και τον τοποθετεί στην κορυφή της αγοράς υποδομών.
Με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ο Όμιλος AKTOR ενισχύει σημαντικά τη θέση του στον κλάδο, εξασφαλίζοντας ισχυρές και προβλέψιμες χρηματοροές για το μέλλον. Η εξαγορά συνοδεύεται από μια σημαντική οικονομική παρακαταθήκη, που θωρακίζει τον Όμιλο απέναντι στις διακυμάνσεις της κατασκευαστικής αγοράς.
Όπως επισημαίνεται, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες και προγραμματισμένες επενδύσεις, ο Όμιλος AKTOR διαμορφώνει ένα από τα μεγαλύτερα και υγιέστερα χαρτοφυλάκια έργων ΣΔΙΤ και παραχώρησης στην Ελλάδα. Αυτό επιταχύνει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Ομίλου, με στόχο τη διαφοροποίηση των εσόδων και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε την εξαγορά ως κορυφαίο ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου, τονίζοντας ότι η νέα δομή θα ενισχύσει καταλυτικά τον στρατηγικό σχεδιασμό και θα προσφέρει σταθερές ροές εσόδων για το μέλλον.
Ο κ. Εξάρχου ανέφερε επίσης πως μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, ο Όμιλος AKTOR πέτυχε όλους τους μεγάλους στόχους εξαγορών που είχε θέσει, χτίζοντας έναν ισχυρό επιχειρηματικό όμιλο με επενδύσεις σε νέα πεδία δραστηριότητας.
Ισχυρές ροές και επενδυτική δυναμική
Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, σε συνδυασμό με το κατασκευαστικό περιθώριο και τις συνέργειες, αναμένεται να αποφέρει έσοδα που ξεπερνούν τα 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου. Αυτό παρέχει στον Όμιλο AKTOR ανθεκτικότητα έναντι των διακυμάνσεων στη συμβατική αγορά κατασκευών.
Παράλληλα, η εξαγορά επιταχύνει την επίτευξη του στόχου για EBITDA ύψους 40 εκατ. ευρώ από έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης ήδη από το 2025, σε pro forma βάση.
Το νέο, διευρυμένο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται σημαντικές εταιρείες όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, όπου ο Όμιλος κατέχει πλέον το 85%.
Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενισχύει τη θέση του σε έργα ΣΔΙΤ όπως η «Πασιφάη Οδός» (45%) και η «Πυλία Οδός» (100%), ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού (60%).
Ο Όμιλος αποκτά πρόσβαση σε επιπλέον ευκαιρίες, καθώς συμμετέχει σε περίπου 25 διαγωνισμούς κτιριακών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων στην Ελλάδα, είτε απευθείας είτε μέσω της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Επιπλέον, ενισχύει τη θέση του στον τομέα διαχείρισης χώρων στάθμευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συμμετοχή 33% στην Polis Park.
Η Μαρίνα Αλίμου εξαιρείται από το πεδίο της συναλλαγής.
Συναλλαγή και χρηματοδότηση
Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε με enterprise value 374,3 εκατ. ευρώ, με τον Όμιλο AKTOR να αναλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, αξιοποιώντας τραπεζικό δανεισμό και ίδια κεφάλαια. Το καθαρό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε στα 194,6 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις δανειακές υποχρεώσεις και τα ταμειακά διαθέσιμα της εξαγοραζόμενης εταιρείας.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
