ΓΔ: 1416.78 0.37% Τζίρος: 112.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 DATA
Alpha Bank
Πηγή: Alpha Bank

Βγαίνει στην αγορά η Alpha Bank για νέα έκδοση ομολόγου MREL

Η τράπεζα έδωσε εντολή στη Morgan Stanley για να προχωρήσει στην έκδοση τριετούς ομολόγου για την κάλυψη εποπτικών απαιτήσεων.

Εντολή για έξοδο στις αγορές με την έκδοση 3ετούς senior preferred ομολόγου έδωσε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Alpha Bank στη Morgan Stanley. Το ομόλογο έχει δικαίωμα ανάκλησης στη διετία.  

Πιο συγκεκριμένα, η έξοδος στις αγορές της Alpha Bank η οποία θα διενεργηθεί πιθανότατα αύριο και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, αφορά ένα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), sub-benchmark ομόλογο διάρκειας τριών ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο δύο ετών, δηλαδή τύπου 3NC2. 

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B2 από τη Moody’s και B+ από την S&P.

Όπως συνηθίζεται οι sub-benchmark εκδόσεις έχουν μέγεθος κάτω από τα 500 εκατ. ευρώ και πάνω από τα 250 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε έκθεση της Axia Research, όσον αφορά τα senior preferred ομόλογα, η Alpha θα ανακαλέσει τον διετή τίτλο (2ΝC1) που εκδόθηκε πέρυσι (κουπόνι 3%, απόδοση έως τη λήξη 6,75%), και θα επιδιώξει να εκδώσει 2,25 δισ. ευρώ επιπλέον senior preferred τίτλους έως το 2025.

Επίσης εκτιμά ότι η τράπεζα θα φτάσει το 26,9% του MREL έως το 2025, πάνω από τον τελικό της στόχο.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Zήτηση 2,9 δισ. για το ομόλογο της Alpha, στο 7,5% η απόδοση των τίτλων

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 9,5 φορές. Μακροπρόθεσμοι επενδυτές κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της. Από Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη το 89% της ζήτησης. Ενισχύεται κατά 93 μ.β. η κεφαλαιακή επάρκεια.
alpha bamk
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Εκτός Ελλάδας τα 2/3 των προσφορών για το senior preffered ομόλογο

H έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 100 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 42% από θεσμικούς επενδυτές και υπερεθνικούς οργανισμούς, κατά 45% από διαχειριστές κεφαλαίων και κατά 13% από Wealth Μanagement.