Στο 1,25 δισ. ευρώ έφτασαν οι συνολικές προσφορές για το το νέο senior preffered ομόλογο της Eurobank, υπερκαλύπτοντας 2,5 φορές το ποσό που στόχευε να συγκεντρώσει η ελληνική τράπεζα, με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 7,125% έναντι αρχικής εκτίμησης ότι θα έφθανε στο επίπεδο του 7,5%.
Όπως αναφέρει η Eurobank στην ανακοίνωση της, η έκδοση που είχε στόχο τη συγκέντρωση ποσού 500 εκατ. ευρώ, προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές όπου και αποτέλεσαν το 71% του βιβλίου και η τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 109 διαφορετικούς επενδυτές.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 26 Ιανουαρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιανουαρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 7%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 26 Ιανουαρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1,25 δισ. ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη 2.5 φορές. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την προσφερόμενη απόδοση από 7,5% που ήταν η αρχική προσφορά σε 7,125%. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές και η Τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 109 διαφορετικούς επενδυτές.
H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει περίπου το 71% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (30%) , την Ιταλία (13%) και τη Γαλλία (7%). Το 38% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 37% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 16% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities - MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική τράπεζα είχε προχωρήσει στα τέλη Μάϊου 2022 στην έκδοση senior preffere ομόλογο, με ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 και με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 (2.75NC1.75), συγκεντρώνοντας το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,375%, ενώ οι προσφορές έφθασαν στα 650 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα τον Νοέμβριο του 2022 είχε προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 6 Δεκεμβρίου 2032, με δυνατότητα ανάκλησης στις 6 Δεκεμβρίου 2027 (10NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 10%, ενώ το επιτόκιο ήταν στο 10,25%.
Τα ομόλογα εκδίδονται στο πλαίσιο των εποπτικών κανόνων για πρόσθετα «μαξιλάρια» κεφαλαιακής επάρκειας (MREL), τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν οι τράπεζες έως το 2025.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Europe SE.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
