Στις αγορές με senior preferred ομόλογο βγαίνει η Alpha Bank

Στις αγορές βγαίνει εκ νέου η Alpha Bank με ένα νέο senior ομόλογο, στο πλαίσιο της διαδικασίας MRΕL, με την τράπεζα να έχει εξουσιοδοτήσει γι' αυτόν τον σκοπό τις Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και UBS ως Joint Bookrunners, ενώ ο τίτλος θα είναι ύψους 400 εκατ. ευρώ. 

Πρόκειται για ομόλογο senior preferred 6NC5, κάτι που σημαίνει ότι είναι διάρκειας έξι ετών με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια. Σύμφωνα με το Reuters, αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Ba3/BB- από Moody’s και S&P. Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Η έκδοση θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα και ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Σημειώνεται πως ο τελικός στόχος MREL της Alpha Bank για το 2026 είναι στο 27,16%, ενώ στο α’ τρίμηνο του 2023 είχε διαμορφωθεί στο 21,28%, με εκδόσεις ύψους 2 δισ. ευρώ περίπου να απομένουν έτσι για την επίτευξη του. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε εκδώσει τίτλο ΑΤ1 ύψους 400 εκατ. ευρώ τον περασμένο Φεβρουάριο και πριν την τραπεζική αναταραχή που προκάλεσαν οι περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ αλλά και ο αναγκαστικός γάμος Credit Suisse-UBS, με κουπόνι 11,875%.