Φώτο: Ellaktor

Νέα έκδοση ομολόγων 50 εκατ. ευρώ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οι τίτλοι θα έχουν επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024 και οι όροι θα είναι ίδιοι με την πρόσφατη έκδοση ευρωομολόγων, όπως έκανε γνωστό η εταιρεία.

Σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης ύψους 50 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η Ελλάκτωρ

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο, η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC, η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας €50 εκατομμυρίων με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Νέων Ομολογιών θα είναι οι ίδιοι/ες με εκείνους/νες των πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων λήξεως το 2024, τις οποίες έχει ήδη εκδώσει η Εκδότρια στις 12 Δεκεμβρίου 2019, εκτός εάν εκεί προβλέπεται διαφορετικά.

Οι Νέες Ομολογίες θα αποτελούν ενιαία σειρά και αναμένεται να ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις Υφιστάμενες Ομολογίες για όλους τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απαλλαγών από υποχρεώσεις (waivers), τροποποιήσεων όρων, εξοφλήσεων και προσφορών για την επαναγορά τους.

Οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν

(i) για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών σχετικών με τις δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των παραχωρήσεων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2020,

(ii) για την καταβολή σχετικών αμοιβών και εξόδων, και

(iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η εταιρία σημειώνει ότι δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί για το προαναφερθέν συνολικό ποσό ή ότι θα ολοκληρωθεί.

Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με υψηλό επιτόκιο 6,375% το ομόλογο 600 εκατ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οι προσφορές κεφαλαίων για το ευρωομόλογο ξεπέρασαν τα 1,2 δισ. ευρώ και ήταν υπερδιπλάσιες του ζητούμενου ποσού, αλλά το επιτόκιο διαμορφώθηκε υψηλότερα από το μέσο κόστος δανεισμού του κατασκευαστικού ομίλου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Μείωση κύκλου εργασιών, περιορισμός ζημιών στο 9μηνο

Αύξηση 65,1% στα καθαρά κέρδη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αύξηση 40,8% στα καθαρά κέρδη των Παραχωρήσεων παρουσιάζονται στα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε ο Όμιλος Ελλάκτωρ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλαλούμ στα εργοτάξια με τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας

Τα εργοτάξια παραμένουν ανοικτά, αλλά σε μηχανικούς επιβάλλονται πρόστιμα όταν προσέρχονται για εργασία. Αρκετοί φοβούνται πως μια γενική απαγόρευση θα άφηνε στο δρόμο το προσωπικό και θα διευκόλυνε ασυνεπείς εργολάβους.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παραλύει την οικοδομή και τις κατασκευές ο ιός

Σοβαρές πρακτικές δυσκολίες στα εργοτάξια, «πάγωμα» δημόσιων διαγωνισμών έως και για έξι μήνες. «Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί καμία εργασία με τις σημερινές συνθήκες», προειδοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο.