Η Intralot ανακοίνωσε την έκδοση ομολογιών συνολικού ύψους €900 εκατ. μέσω της θυγατρικής της Intralot Capital Luxembourg S.A., σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα για την υλοποίηση της στρατηγικής της. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένες Ομολογίες ύψους €600 εκατ. με σταθερό επιτόκιο 6,75% και λήξη το 2031, καθώς και ομολογίες ύψους €300 εκατ. με κυμαινόμενο επιτόκιο και την ίδια διάρκεια.
Τα έσοδα από την έκδοση έχουν τοποθετηθεί σε λογαριασμό θεματοφυλακής έως την ολοκλήρωση της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s, καθώς και την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου χρέους. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τη νέα χρηματοδότηση που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, αντικαθιστά πλήρως το αρχικό bridge financing, ενισχύοντας τη μόνιμη κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαπραγμάτευση των νέων ομολόγων στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εισηγμένης:
Σε συνέχεια της από 25 Σεπτεμβρίου 2025 ανακοίνωσης της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η «Εταιρεία») για τον καθορισμό της τιμής έκδοσης ομολογιών, η Εταιρεία ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τον νόμο 3556/2007 και τις αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σήμερα εκδόθηκαν οι Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένες Ομολογίες ποσού €600.000.000, λήξεως το 2031 σταθερού επιτοκίου 6,750% ετησίως και οι Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένες Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου ποσού €300.000.000, λήξεως το 2031 (από κοινού οι «Ομολογίες»), μέσω της καθ’ ολοκληρίαν θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg S.A. (η «Εκδότρια»).
Τα έσοδα από τις Ομολογίες έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό θεματοφυλακής καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση της Εξαγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω). Όταν αποδεσμευθούν από τον λογαριασμό θεματοφυλακής, οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την Εταιρεία και από ορισμένες θυγατρικές της. Η Εκδότρια θα αιτηθεί την εισαγωγή των Ομολογιών στο Επίσημο Κατάλογο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (το «LxSE») για διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του LxSE.
Με την ολοκλήρωση της Εξαγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών που υπόκειται σε συνήθεις αιρέσεις, αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally's (η «Εξαγορά») και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους (η «Αναχρηματοδότηση»). Τα έσοδα των Ομολογιών, μαζί με τα έσοδα της Νέας Χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, προορίζονται να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις χρηματοδότησης (bridge financing) που ελήφθησαν αρχικά από ορισμένες διεθνείς τράπεζες σε σχέση με την Εξαγορά και την Αναχρηματοδότηση.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
