Σημαντική αύξηση των λειτουργικών εσόδων και των νέων εκταμιεύσεων δανείων καταγράφει η Attica Bank στις οικονομικές καταστάσεις 9μήνου, όπου για πρώτη φορά ενοποιείται η Παγκρήτια Τράπεζα.
Ειδικότερα τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου σε ετήσια βάση είναι αυξημένα κατά 33%, στα 86,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις στο 9μηνο, περιλαμβανομένης της Παγκρήτιας, ανήλθαν σε 1,67 δισ. ευρώ.
Η διοίκηση της τράπεζας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου ύψους 735 εκατ. ευρώ, σημειώνει ότι έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία με την Davidson Kempner για τη διάθεση των δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αξίας περίπου €3,6 δισ., με την οποία ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα μειωθεί κάτω από 3% εντός του 4ου τριμήνου 2024.
Ειδικότερα, οι σημαντικότερες εξελίξεις στο 9μηνο ήταν οι εξής:
- Επιτυχής Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €735 εκατ. με τη συμμετοχή διεθνών και εγχώριων επενδυτών υψηλού κύρους, αλλά και με ευρεία συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών επιβεβαιώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank.
- Οριστική συμφωνία με την Davidson Kempner για τη διάθεση των δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Domus και Rhodium) μικτής λογιστικής αξίας περίπου €3,6 δισ., σε συνέχεια της αίτησης υπαγωγής τους στον Ηρακλή 3 και σύμφωνα με το πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης των δύο χαρτοφυλακίων μέσω του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής ΙΙΙ, η Attica Bank αναμένεται να έχει δείκτη NPE κάτω του 3% εντός του 4ου τριμήνου 2024.
- Ολοκλήρωση Νομικής Συγχώνευσης με την απορρόφηση της Παγκρήτιας Τράπεζας στις 04.09.2024. Στα κονδύλια των αποτελεσμάτων χρήσης ενοποιήθηκε η δραστηριότητα της Παγκρήτιας Τράπεζας για την περίοδο 04/09/2024-30/09/2024.
- Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Κέρδη για το εννεάμηνο του 2024 σε επίπεδο Ομίλου (προ προβλέψεων και φόρων) ύψους €27,3 εκατ., έναντι Λειτουργικών Κερδών ύψους €11,5 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Παγκρήτιας Τράπεζας, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Κέρδη ανήλθαν σε €27,4 εκατ.
- Αύξηση κατά 33% στα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου σε ετήσια βάση, ύψους €86,2 εκατ. έναντι €64,7 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Παγκρήτιας Τράπεζας, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε €79,7 εκατ (+23% σε ετήσια βάση).
- Το επίπεδο των Καθαρών Εσόδων από τόκους κατέγραψε σε ετήσια βάση βελτίωση κατά 25% (ή 16% εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Παγκρήτιας Τράπεζα). Βασικούς συντελεστές στην μεταβολή αυτή αποτέλεσαν η σημαντική αύξηση των εκταμιεύσεων του εννεαμήνου, ύψους €1,67 δισ. με παράλληλη διακράτηση των αποπληρωμών. Η περαιτέρω αύξηση της ρευστότητας και η αύξηση των υπολοίπων στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
- Ισχυρή επίδοση στα Καθαρά Έσοδα από προμήθειες τα οποία διαμορφώθηκαν σε €12,0 εκατ., αυξημένα κατά 81% σε ετήσια βάση (ή διπλάσια συμπεριλαμβανομένων των μεγεθών της Παγκρήτιας Τράπεζας), επωφελούμενα κυρίως από την αυξανόμενη παραγωγή, την αξιοσημείωτη αύξηση στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, τις μεταφορές κεφαλαίων και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.
- Τα επαναλαμβανόμενα Γενικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε €58,9 εκατ. στο πλαίσιο υλοποίησης μιας πειθαρχημένης προσέγγισης με στοχευμένες επενδύσεις και σε ευθυγράμμιση πάντα με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες μετασχηματισμού του Ομίλου. Εξαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων της Παγκρήτιας Τράπεζας, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση.
- Οι συνολικές Καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα επίπεδα των €5,7 δισ. Ισχυρό προφίλ ρευστότητας με δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) ύψους 172% τον Σεπτέμβριο του 2024.
- Καθαρή Πιστωτική Επέκταση ύψους €795 εκατ. για το εννεάμηνο του έτους, pro-forma συμπεριλαμβάνοντας και της συνεισφορά της Παγκρήτιας Τράπεζας.
- Νέες Εκταμιεύσεις ύψους €1,67 δισ. για το εννεάμηνο του 2024 pro-forma σε επίπεδο ενοποιημένης Τράπεζας. Οι νέες εκταμιεύσεις συνέχισαν να παρουσιάζουν αξιοσημείωτη επίδοση και κατά το γ’ τρίμηνο του έτους. Η καθαρή πιστωτική επέκταση προήλθε κυρίως από επέκταση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ευρεία διασπορά, με τους κλάδους των κατασκευών και της ενέργειας να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Από τα €566 εκατ. του γ’ τριμήνου, τα €330 εκατ. διοχετεύθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες και €236 εκατ. σε μεγάλες επιχειρήσεις. Σημαντικό είναι επίσης και το pipeline των νέων εκταμιεύσεων, που επιτρέπει την αισιοδοξία μας για την επίτευξη εκταμιεύσεων άνω του ετήσιου στόχου των €2δισ. που έχει τεθεί.
- Ο Δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) του Ομίλου μειώθηκε σε 54,1% έναντι 57,7% κατά το προηγούμενο τρίμηνο και 60,3% κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ ανήλθε σε 70,0%. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ΜΕΑ από τον ισολογισμό, ο Δείκτης ΜΕΑ αναμένεται να περιοριστεί κάτω από 3% ως το τέλος του έτους.
- Ο δείκτης CET1 pro-forma (μετά και την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, την μετατροπή του ΑΤ1 ομολόγου και μείωση τους σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού από τον Ηρακλή) ανέρχεται σε 13,1% κατά την κλειόμενη περίοδο.
Δήλωση της διοίκησης
Η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 9μηνου σηματοδοτεί την πρώτη φορά, που ενοποιούμε πλήρως την Παγκρήτια Τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης στις 04.09.2024. Στόχος μας είναι, η νέα Τράπεζα, η οποία ήδη το τελευταίο τρίμηνο, λειτουργεί με επιτυχία ως ένας ενιαίος οργανισμός, να έχει επιτύχει προ του τέλους του έτους την αποαναγνώριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μέσω του προγράμματος Ηρακλή, και συνεπώς η νέα χρονιά να βρει την Τράπεζα πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και εξυγιασμένη.
Η συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα,
δημιούργησε έναν 5ο τραπεζικό πυλώνα, ο οποίος εστιάζει στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας, τις χορηγήσεις προς επιχειρήσεις κυρίως μικρομεσαίες αλλά και όλων των μεγεθών. Η πέμπτη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα, θα διεκδικήσει με αξιώσεις τη θέση της στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς έχει όλα τα εχέγγυα για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας προσφέροντας μια ουσιαστική εναλλακτική τραπεζική πρόταση και ξαναβάζοντας στο επίκεντρο τον πελάτη και την ανθρώπινη προσωπική εξυπηρέτηση με αμεσότητα και διάθεση να βρεθούν λύσεις. Θέλουμε με τους ίδιους γρήγορους και αποδοτικούς ρυθμούς να ολοκληρώσουμε και τη λειτουργική συγχώνευση εντός του 2025 προκειμένου να υλοποιήσουμε απερίσπαστοι το επιχειρηματικό μας σχέδιο, το οποίο προβλέπει ενήμερες χορηγήσεις πάνω από 7 δισ. ευρώ έως το 2027 από 2,3 δισ. ευρώ το 2023 και ρευστότητά που θα προσεγγίζει τα 11 δισ. ευρώ.
Ομολογουμένως όμως, η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά στην επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Συμφωνίας των Μετόχων, ύψους €735 εκατ. Η ανακεφαλαιοποίηση αυτή, πέρα του ότι σηματοδοτεί την εισροή των απαιτούμενων κεφαλαίων για την πλήρη εξυγίανση της Τράπεζας, ταυτόχρονα δημιουργεί τις κεφαλαιακές προϋποθέσεις για ανάπτυξη της Τράπεζας και νέες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Επιπλέον αυτού όμως, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σηματοδοτεί και την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας, με τη Thrivest Holding να καθίσταται πλέον ο βασικός μέτοχος με ποσοστό 54,6% και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να ακολουθεί με ποσοστό 36,2%.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας κατά το γ’ τρίμηνο του έτους, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά, αποκομίζοντας τα οφέλη των πρόσφατων στρατηγικών επιλογών, επιτυγχάνοντας λειτουργική κερδοφορία για 7ο συνεχόμενο τρίμηνο. Το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο ενισχύθηκε σημαντικά και κατά το γ’ τρίμηνο του έτους, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να διαμορφώνεται σε €795 δισ. σε επίπεδο ενοποιημένης Τράπεζας επιτυγχάνοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμός ανάπτυξης σε σχέση με τον ρυθμό της αγοράς. Αυτή η εξέλιξη μας επιτρέπει να αναβαθμίσουμε τον στόχο των ετήσιων εκταμιεύσεων για το έτος σε €2 δισ., καθώς καταγράφεται μια σταθερή ροή εκταμιεύσεων για την χρηματοδότηση τόσο επιχειρήσεων όσο και ιδιωτών, στηρίζοντας κατά αυτό τον τρόπο τις προοπτικές μεγέθυνσής μας.
Η επίδοση της Τράπεζας στο εννεάμηνο του 2024 είναι μια σαφής απόδειξη για την επίτευξη των στόχων μας και για το 2024. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν σημαντικά, οδηγούμενα και από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 2,2%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν ανοδική πορεία και κατά το γ’ τρίμηνο του έτους ενώ οι προσπάθειες για τη βελτίωση των εσόδων από προμήθειες απέδωσαν και για αυτό το τρίμηνο, καθώς ουσιαστικά διπλασιάστηκαν σε σχέση με την περσινή περίοδο.
Η επιτυχής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επέτρεψε στην Τράπεζα να καλύψει τις ζημιές πιστωτικού κινδύνου από την υπαγωγή στον «Ηρακλή ΙΙΙ» των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της κοινής πλέον τράπεζας, ώστε ο σχετικός δείκτης στο τέλος του έτους να περιοριστεί σε επίπεδα κάτω του 3% - όταν ο μέσος όρος της αγοράς είναι στο 4%, επιφέροντας ουσιαστική εξυγίανση στον ισολογισμό μας.
Η νέα τράπεζα με την υψηλή ρευστότητα, τις ισχυρές πελατειακές σχέσεις και τα κεφάλαια που διαθέτει είναι πλέον σε θέση να ενισχύσει το αποτύπωμά της στην αγορά και να ατενίζει το μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
