Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα έλαβε η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη. Η δημόσια προσφορά ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, η οποία ξεπέρασε τα 438 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,75 φορές, διαμορφώνοντας το επιτόκιο στο 3,75%.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, κατά την τελετή έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το 74,4% των ομολογιών που εκδόθηκε κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί το 2021, στη χρηματοδότηση μέρος του κόστους ναυπήγησης νέων πλοίων και στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.
Θυμίζουμε πως ο Όμιλος έχει στο παρελθόν πραγματοποιήσει 2 ακόμη επιτυχημένες εκδόσεις, το 2021 και το 2022, συγκεντρώνοντας συνολικά 250 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον κ. Κοντόπουλο, το νέο ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers είναι το πρώτο για το 2026 και το 23ο που θα διαπραγματεύεται στην αγορά των ελληνικών εταιρικών ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
«Συνολικά από το 2016, που υπήρξε ουσιαστική επανεκκίνηση της αγοράς ομολόγων, έχουν εκδοθεί 39 εταιρικά ομόλογα με το συνολικά αντληθέντα κεφάλαια να φτάνουν τα 7 δισ. ευρώ , με 5 εκδόσεις να προέρχονται από το ναυτιλιακό κλάδο.
Το 2025 ήταν επίσης μία πολύ καλή χρονιά για την αγορά αυτή με τέσσερις νέες εκδόσεις συνολικής αξίας 1,39 δισ. ευρώ με τα προσφερόμενα κεφάλαια να προσεγγίζουν τα 3,5 δισ. ευρώ.
Όλοι εμείς στο χρηματιστήριο συγχαίρουμε και καλωσορίζουμε την Capital Clean Energy Carriers και ευχόμαστε πολλές ακόμη επιτυχίες στο μέλλον με σταθερή πυξίδα και ανοιχτούς ορίζοντες ανάπτυξης», συνέχισε ο κ. Κοντόπουλος.
Ο CFO της εταιρείας, Νίκος Καλαποθαράκος, κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ενώ ο CEO Γεράσιμος Καλογεράτος, δήλωσε, μεταξύ άλλων, «είναι ιδιαίτερη χαρά να βρισκόμαστε εδώ για τρίτη φορά.
Μετά τις επιχυχημένες εκδόσεις του 2021 και του 2022, η σημερινή έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα και επιβεβαιώνει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας και της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας.
Τρεις εκδόσεις σε πέντε χρόνια αποδεικνύουν ότι η αγορά σταθερού εισοδήματος έχει εξελιχθεί σε αξιόπιστη πλατφόρμα άντλησης κεφαλαίων.
Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και δεσμευόμαστε να ανταποκρινόμαστε στην εμπιστοσύνη σας με διαφάνεια, πειθαρχία και αποτέλεσμα».
Παίρνοντας το λόγο ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μιχάλης Φέκκας, είπε πως «σήμερα επαναλαμβάνεται ένα πολύ καθαρό σήμα. Η ελληνική αγορά μπορεί να φιλοξενεί χρηματοδοτήσεις με διεθνές αποτύπωμα, με διαφάνεια, κανόνες και ουσία.
Το ομολογιακό δάνειο που ξεκίνησε να διαπραγματεύεται εντάσσεται στην κατηγορία των τίτλων σταθερού εισοδήματος και μιλά τη γλώσσα που χρειάζεται ο επενδυτής. Η εταιρεία που μας φέρνει εδώ σήμερα είναι μία διεθνής ναυτιλιακή δύναμη με δραστηριότητα σε κλάδους που συνδέονται άμεσα με τη μεγάλη παγκόσμια μετάβαση.
Αυτό έχει σημασία για το που πηγαίνει η πραγματική οικονομία, το εμπόριο, η ενέργεια, η βιομηχανία. Η Αθήνα σήμερα για δεύτερη φορά γίνεται λιμάνι χρηματοδότησης μίας εταιρείας που κάνει το γύρο του κόσμου. Το δεύτερο μήνυμα είναι πως η ανάπτυξη της αγοράς περνάει μέσα από την ποιότητα της αγοράς».
Ποια είναι η Capital Clean Energy Carriers
Η Capital Clean Energy Carriers αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους ομίλους παγκοσμίως στη μεταφορά ενεργειακών φορτίων, με έμφαση στο LNG.
Η εταιρεία, πρώην Capital Product Partners L.P., έχει ολοκληρώσει έναν ιστορικό μετασχηματισμό, επενδύοντας σε έναν από τους νεότερους και τεχνολογικά προηγμένους στόλους διεθνώς, ο οποίος ανταποκρίνεται στα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.
Πέραν της κυρίαρχης παρουσίας της στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, η CCEC επεκτείνεται στρατηγικά σε πλοία μεταφοράς αμμωνίας και LPG, καθώς και στα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου CO₂ (LCO₂) παγκοσμίως, τοποθετώντας την εταιρεία στην αιχμή της ενεργειακής μετάβασης και των καυσίμων του μέλλοντος.
Η χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας αποτυπώνει τη δυναμική αυτή πορεία. Στο εννεάμηνο του 2025 τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 306 εκατ. δολάρια, έναντι 185 εκατ. δολαρίων το 2021, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 265 εκατ. δολάρια από 125 εκατ. δολάρια.
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων έφθασε τα 4,1 δισ. δολάρια, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ταμειακά διαθέσιμα άνω των 330 εκατ. δολαρίων.
Ιδιαίτερη βαρύτητα φέρει το ανεκτέλεστο συμβασιοποιημένων εσόδων, που αγγίζει τα 2,9 δισ. δολάρια και δύναται να αυξηθεί στα 4,2 δισ. δολάρια, χάρη σε μακροχρόνιες ναυλώσεις με ενεργειακούς ομίλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η μέση διάρκεια ναύλων ανέρχεται σε 6,9 έτη, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα και σταθερότητα στις μελλοντικές ταμειακές ροές.
Η ομολογιακή έκδοση, διάρκειας έως το 2033 και με ετήσιο επιτόκιο 3,75%, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής διαχείρισης κεφαλαίου της CCEC.
Επιπλέον έχει παρουσία στο NASDAQ από το 2007 και έχει πραγματοποιήσει 74 συνεχόμενες τριμηνιαίες πληρωμές μερισμάτων συνολικού ύψους 1,1 δισ. δολαρίων.
Έρχεται εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Όσλο και ρευστότητα μισό δισ.
Παράλληλα, όπως αναφέραμε στην πρωινή μας στήλη, «η εταιρεία προετοιμάζει μία ακόμη στρατηγική κίνηση από την οποία θα αντλήσει περί τα 350 εκατ. ευρώ, αποκτώντας ρευστότητα στα 600 εκατ. ευρώ- την εισαγωγή της Capital Tankers (η οποία θα προέλθει από την απόσχιση του στόλου των τάνκερ) στο Χρηματιστήριο του Όσλο.
Όπως διαβάσαμε στην Tradewinds η Capital Tankers αποτιμάται στα 5,1 δισ. δολάρια.
Η νέα εταιρεία θα ξεκινήσει με στόλο 30 δεξαμενόπλοιων: 12 VLCCs, 10 suezmaxes και οκτώ aframaxes/LR2s. Τρία πλοία βρίσκονται ήδη εν πλω, ενώ πέντε ακόμη θα μεταβιβαστούν από τον όμιλο Μαρινάκη εντός τριμήνου από την εισαγωγή.
Ο βασικός κορμός, ωστόσο, αποτελείται από 22 υπό ναυπήγηση πλοία, καθώς και options για επιπλέον 13 σε προκαθορισμένες τιμές, που έχουν παραχωρηθεί από την Capital Maritime & Trading.
Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Οσλο αναμένεται να γίνει στις 17 Μαρτίου, φέρνοντας έτσι την εταιρεία στην μεγάλη οικογένεια του Euronext στην οποία ανήκει πλέον και η ΕΧΑΕ.
Θυμίζουμε ότι η Euronext διαθέτει πλεον το 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ, ενώ το Χρηματιστήριο του Οσλο αποτελεί μέρος του Euronext από το 2019.
Κατά κάποιον τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία μπαίνει για πρώτη φορά, δια της τεθλασμένης στο Ελληνικό Χρηματιστήριο».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
