Alpha Bank: Ευρεία η στήριξη των μετόχων στην αύξηση κεφαλαίου

14 Ιουν 2021 14:51

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το μεγαλύτερο μέρος των θεσμικών μετόχων της ελληνικής τράπεζας έχουν ταχθεί υπέρ της ΑΜΚ, την οποία θεωρούν ως μία πολύ καλή κίνηση.

Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται η έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Alpha Bank ύψους 800 εκατ. ευρώ κατά την αυριανή Γενική Συνέλευση, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο πηγές της ελληνικής τράπεζας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο πηγή της Alpha Bank τόνισε ότι οι περισσότεροι μέτοχοι «υποστηρίζουν πάρα πολύ» την ΑΜΚ, ενώ για να περάσει η πρόταση της διοίκησης και να προχωρήσει ο σχεδιασμός της υπέρ θα πρέπει να ταχθούν τουλάχιστον τα 2/3 των μετόχων.

Στους υποστηρικτές, τονίζει το Reuters, περιλαμβάνονται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας που έχει στην κατοχή του το 11% των μετοχών. Επιπρόσθετα υπέρ της ΑΜΚ είναι οι επενδυτικοί όμιλοι Vanguard, Capital Research, BlackRock και Norges Bank, αλλά και η Schroders, η οποία, πρόσφατα, ανακοίνωσε ότι κατέχει το 5% της ελληνικής τράπεζας.

Την ίδια ώρα η Glass Lewis τάχθηκε, επίσης, υπέρ της αύξησης, υπογραμμίζοντας ότι αυτή μπορεί εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς, με τα οφέλη να ξεπερνούν τις ανησυχίες σχετικά με την αραίωση (dilution) των υφιστάμενων μετόχων.

Το πρακτορείο αναφέρει ακόμη ότι η ΑΜΚ έχει χαρακτηριστεί ως «αναπτυξιακή» ενώ θα γίνει μέσω bookbuilding σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και ταυτόχρονη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με στόχο την ολοκλήρωση έως τα μέσα Ιουλίου. Η Alpha Bank δήλωσε ότι αν και τα προληπτικά δικαιώματα θα ακυρωθούν, θα δοθεί προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους.

Παράλληλα, όμως, επισημαίνει ότι δεν είναι υπέρ της ΑΜΚ όλοι οι μέτοχοι, καθώς ο όμιλος παροχής συμβουλών προς μετόχους ISS, έχει αντιταχθεί στο σχέδιο, λέγοντας ότι η τράπεζα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας και οι μέτοχοι που δεν μπορούν να συμμετάσχουν θα υποστούν αραίωση. Ανάλογες απόψεις έχει εκφράσει και το hedge fund, Paulson & Co.

Το δημοσίευμα καταλήγει σημειώνοντας ότι «η Alpha, με τρέχουσα αγοραία αξία 1,85 δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε ότι η αύξηση κεφαλαίου θα τη βοηθήσει να οδηγήσει τον δείκτη επισφαλών δανείων της σε περίπου 2% και να δημιουργήσει 10% απόδοση ιδίων κεφαλαίων έως το 2024».