ΓΔ: 1422.35 0.34% Τζίρος: 108.90 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Alpha Bank
Πηγή: Alpha Bank

Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank, ξεπέρασαν το 1 δισ. οι προσφορές

Στο 2,625% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο της έκδοσης. Η έκδοση συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ καλύφθηκε σε λίγες ώρες.

Μέσα σε λίγες ώρες καλύφθηκε η ομολογιακή έκδοση της Alpha Bank με τους επενδυτές να προσφέρουν περισσότερα από 1 δις. ευρώ έναντι 500 εκατ. ευρώ που ζητούσε η τράπεζα. Λίγο νωρίτερα, σήμερα το πρωί, άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση από την τράπεζα ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Αρχικά το επιτόκιο είχε εκτιμηθεί στη ζώνη του 2,75% ωστόσο στη συνέχεια, λόγω της υψηλής ζήτησης, υποχώρησε στο 2,625% επίπεδο στο οποίο διαμορφώθηκε η τελική τιμολόγηση ενώ το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 2,5%. Το ομόλογο είναι διάρκειας 6,5 ετών ενώ η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,5 ετών.

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση τέτοιου τίτλου που πραγματοποιεί η συστημική τράπεζα μετά τον Ιούνιο του 2014, ενώ στόχος της έκδοσης είναι η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

Το ομόλογο της Alpha Bank θα διαπραγματεύεται στην αγορά του Λουξεμβούργου. Οι τράπεζες BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley ήταν αυτές που «έτρεξαν» την έκδοση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy και της ΑΜΚ, η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας διατηρείται σε ισχυρά επίπεδα με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 17,4%, και τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 14,8%, ενώ με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ οι εν λόγω Δείκτες ανέρχονται σε 15,4% και 12,7% αντίστοιχα. Στο τέλος Ιουνίου 2021, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια λαμβάνοντας υπόψη την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ανήλθαν σε Ευρώ 6,2 δισ.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Ρεκόρ κερδοφορίας στο δ’ τρίμηνο, μεγάλες προσδοκίες για 2024-25

Σε αναθεώρηση στόχων για την τριετία 2024 - 2026 προχωρά η τράπεζα στοχεύοντας σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 14%, κέρδη ανά μετοχή 0,35 ευρώ το 2026 ενώ τα πλεονάζοντα κεφάλαια θα ξεπεράσουν το 1,5 δισ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση της Future Plans by TEXKA από την Alpha Bank

Η χρηματοδότηση αφορά στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας για την κατασκευή σύγχρονου συγκροτήματος γραφείων βελτιωμένης ενεργειακής συμπεριφοράς και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης.
businessdaily-Alpha-Bank-Cyprus
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βασ. Ψάλτης: Είμαστε εδώ να συμβάλουμε στο αναπτυξιακό αφήγημα της Κύπρου

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του Προέδρου του Δ.Σ., του CEO του Ομίλου και των διοικητικών ομάδων Ελλάδας και Κύπρου με την κυπριακή ηγεσία, εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και οικονομικούς παράγοντες.
Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β. Ψάλτης: Το 2024 θα ξεδιπλωθεί η στρατηγική με τη UniCredit

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, μεγάλος στόχος παραμένει η διανομή μερίσματος καθώς έχει υπάρξει συμφωνία με τον SSM και απομένει τελική τυπική έγκριση που προβλέπεται μέχρι τον Απρίλιο του 2024.