Kομβική χρονιά για τον ασφαλιστικό κλάδο αποδεικνύεται το 2021, καθώς εκτός από τα τρία deal που έχουν έως τώρα καταγραφεί, το έτος χαρακτηρίζεται από τεράστιες φυσικές καταστροφές (φωτιές, πλημύρες, σεισμούς κ.λπ.), κάτι που φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη αφύπνισης της ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα.
Τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2021 των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών δείχνουν σημαντική ανάπτυξη εργασιών, ύστερα από την περυσινή χρονιά που, παρά την πανδημία και τη μείωση ασφαλίστρων, οι επιχειρήσεις επίσης έδειξαν μεγάλη ανθεκτικότητα. Θυμίζουμε ότι κατά το 2020, ο κλάδος κινήθηκε πτωτικά, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να καταγράφει πτώση 3,7% και τον κλάδο ζωής να υποχωρεί σε ποσοστό 8%, όμως οι εταιρείες έδειξαν ανθεκτικότητα.
Αντιθέτως, η εικόνα του 2021 είναι διαφορετική, καθώς σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), αύξηση 9,5% παρουσιάζει σε ετήσια βάση η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική αγορά το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, η οποία διαμορφώθηκε στα 2,82 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι ασφαλίσεις ζωής κατά 15,3%, στα 1,34 δισ. ευρώ.
Επίσης, αύξηση 4,8% στο 1,47 δισ. εμφάνισαν οι ασφαλίσεις κατά ζημιών, ενώ μείωση παρατηρήθηκε στα ασφάλιστρα των οχημάτων (-2,2% στα 473 εκατ. ευρώ), καθώς τα lockdown και τα περιοριστικά μέτρα μείωσαν τη χρήση οχημάτων τους πρώτους μήνες του 2021. Η ασφάλιση λοιπών κλάδων κατά ζημιών σημείωσε αύξηση κατά 8,5% στο 1,002 δισ. ευρώ.
Συνολικά πενήντα ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στην έρευνα της ΕΑΕΕ, οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,8% των ασφαλίσεων Ζωής, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του προηγουμένου έτους. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 45 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 18 στις ασφαλίσεις Ζωής.
Θυμίζουμε πως στον κλάδο μέσα στο 2021 έχουν γίνει τρία πολύ μεγάλα deal, με κορυφαίο την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners, που όμως δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Επίσης, η Generali εξαγόρασε τις δραστηριότητες στην Ελλάδα της AXA έναντι 165 εκατ. ευρώ, ενώ το ΝΝ Group απέκτησε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της MetLife στην Ελλάδα και την Πολωνία έναντι 584 εκατ. ευρώ.
Σε τροχιά κερδοφορίας οι ασφαλιστικές εταιρείες στο εξάμηνο
Το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι ασφαλιστικές εταιρείες παρουσίασαν πολύ ικανοποιητικά μεγέθη, ενώ σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου το δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να είναι ακόμη καλύτερο. Πάντως, παραμένει μείζον θέμα ο χαμηλός δείκτης ασφάλισης τόσο των πολιτών όσο και των κτιρίων, γεγονός που ήρθε με έμφαση στο προσκήνιο κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές και τους σεισμούς. Ένα εκ των προβλημάτων είναι ότι εκατοντάδες κτίρια είναι αυθαίρετα, οπότε δεν έχουν δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης.
Εθνική Ασφαλιστική: Καθαρά κέρδη 45 εκατ. ευρώ
Στα 45,5 εκατ. ευρώ εκτοξεύτηκαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι 15,1 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, περίοδο όπου είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης των ασφαλιστικών αποθεμάτων.
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε, έναντι του α’ εξαμήνου 2020 κατά 11,3%, με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 361,8 εκατ. Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2021 σε 284,5 εκατ., έναντι 242,9 εκατ. το α’ εξάμηνο 2020, αυξημένα κατά 17,1%, κυρίως λόγω της παραγωγής του νέου προϊόντος εφάπαξ καταβολών Unit-Linked.
Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των Γενικών Ασφαλίσεων κατήλθαν σε 77,4 εκατ. έναντι 82,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,8%, προερχόμενη κυρίως από το Κλάδο Πυρός. Η παραγωγή του Bancassurance ανήλθε σε 107,4 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021, αυξημένη κατά 33,0%.
Η ανοδική μεταβολή της καμπύλης επιτοκίων άνευ κινδύνου κατά το α’ εξάμηνο του 2021, οδήγησε σε αποτιμητικές ζημιές στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων, οι οποίες αντισταθμίστηκαν από τα μετά φόρων κέρδη, με αποτέλεσμα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 30.06.2021 να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και συγκεκριμένα σε 1,223,5 δισ. ευρώ.
Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση ασφαλίστρων 4% στο 9μηνο
Στα 165,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 9μηνο του 2021 τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα (συνολικά έσοδα) για την Ευρωπαϊκή Πίστη, που δημοσίευσε αποτελέσματα 9μήνου, σημειώνοντας αύξηση 4% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος που ήταν στα 158,8 εκατ. ευρώ. Στην αύξηση έχει συνεισφέρει ο κλάδος Ζωής κατά 7,9%, ο κλάδος Αυτοκινήτων κατά 0,6% και οι Λοιποί Γενικοί κλάδοι κατά 5,5%. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου κατά 133% και δημιουργώντας βάσιμες προσδοκίες για πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο σύνολο της φετινής χρήσης.
Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Πίστης συνέχισε να είναι τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και ανήλθε σε 426,7 εκατ. ευρώ, έναντι 412,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%. Τα Μαθηματικά Αποθέματα & Τεχνικές Προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 335,6 εκατ. ευρώ, έναντι 312,9 εκατ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 7,3%. Τα ανωτέρω μεγέθη οδήγησαν την Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE) στην εξαιρετική επίδοση του 13,5%.
Interamerican: Επαναλαμβανόμενα κέρδη αυξημένα 34%
Η Interamarican έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του έτους με επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων 18,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33,8% (13,9 εκατ. στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2020), ολοκληρώνοντας στην διάρκεια αυτή τον μετασχηματισμό της.
Η ασφαλιστική έκλεισε το πρώτο εξάμηνο με επαναλαμβανόμενα κέρδη αυξημένα κατά 33,8%. Η παραγωγή ασφαλίστρων κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου ανήλθε στα 196,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 4,3% σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο (188,8 εκατ.). Τα αποτελέσματα της παραγωγής ήταν 112,5 εκατ. στις Γενικές ασφαλίσεις (πέρυσι 108,5 εκατ.), 27,8 εκατ. στη Ζωή (πέρυσι 25 εκατ.) και 56,7 εκατ. στην Υγεία (πέρυσι 55,3 εκατ.). Η ισχυρή οικονομική θέση της Interamerican υπογραμμίζεται από τα ίδια κεφάλαια, που στο εξάμηνο ήταν 223 εκατ. έναντι 187 εκατ. αντιστοίχως πέρυσι, ενώ και το ενεργητικό παρέμεινε σταθερό στα 1,255 δισ. ευρώ.
Interlife: Κέρδη προ φόρων 13,10 εκατ. ευρώ
Θετικό πρόσημο σε όλους τους δείκτες παρουσίασαν οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας το 1ο εξάμηνο, με τα καθαρά κέρδη προ φόρων να ανέρχονται στα 13,10 εκατ. ευρώ, έναντι 1,09 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Η εταιρεία κατέγραψε αύξηση των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων κατά 10,05% (36,83 εκατ. έναντι 33,47 εκατ. πέρυσι) και των Μεικτών Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 2,49% (33,95 εκατ. έναντι 33,12 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020), ενώ η σχέση συμμετοχής μεταξύ των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και των Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών, διαμορφώθηκε σε 57% - 43% (έναντι 59% - 41% για το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2020).
Το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε 6,99% (266,70 εκατ. έναντι 249,27 εκατ. πέρυσι, τα Ίδια Κεφάλαια κατά 9,56% (120 εκατ. έναντι 109,54 εκατ.), ενώ το σύνολο των Επενδύσεων ανήλθε σε 243,41 εκατ. έναντι 228,01 εκατ. στις 31/12/2020.
NP Ασφαλιστική: Κέρδη προ φόρων 5,7 εκατ. ευρώ
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 7,6% σε σχέση με τον Ιούνιο 2020. Ο Κλάδος Αυτοκινήτων είναι θετικός +4,5% και οι Λοιποί Κλάδοι (κυρίως οι Κλάδοι Περιουσίας, Μεταφορών και τα Έργα) σημειώνουν σημαντική αύξηση +29,2%. Το Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ξεπέρασε τα 118,0 εκατ. Το Λειτουργικό Αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 6,8 εκατ. με τα κέρδη προ φόρων να υπερβαίνουν τα 5,7 εκατ. βάσει των IFRS. Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 78,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά +7,6%.
Ευρώπη Ασφαλιστική: Αύξηση κερδοφορίας 50%
Τα συνολικά ασφάλιστρα του πρώτου επτάμηνου του 2021 ανήλθαν σε 6,8 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 15,1% σε σχέση με τα ασφάλιστρα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Η παραγωγή ασφαλίστρων στα 3,3 εκατ. στον κλάδο Πυρός και Περιουσίας (αύξηση 18,6% συγκριτικά με το πρώτο επτάμηνο 2020), 433 χιλ. στον κλάδο Μεταφορών (αύξηση 12,2%), 1,6 εκατ. στους Λοιπούς Κλάδους (αύξηση 37,1%) και 1,5 εκατ. στον κλάδο Αυτοκινήτων (μείωση 6,3%). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,2 εκατ. αυξημένα κατά 50% σε σχέση με τα κέρδη της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν σε 386 χιλ. έναντι 275 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40%.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
