Στην αναχρηματοδότηση ομολογιακού δανείου 254 εκατ. δολ που έληγε το 2025 προχώρησε η θυγατρική της Intralot στις ΗΠΑ, Ιntralot Inc. H αναχρηματοδότηση έγινε όχι με τη λήψη νέου ομολογιακού δανείου αλλά με δανειακή σύμβαση η οποία προβλέπει και ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή 50 εκατ. δολ ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη, ώστε η Intralot Inc να χρηματοδοτήσει αναπτυξιακές ανάγκες.
Η λήψη δανείου αντί έκδοσης νέου ομολόγου έχει μεγάλη διαφορά στα επιτόκια. Το ομόλογο όπως «έτρεχε» θα είχε επιτόκιο το 2023 στο 7,1%, το 2024 στο 8,2% και το 2025 στο 8,7%. Τώρα, με το τριετές κοινοπρακτικό δάνειο το επιτόκιο υπολογίζεται περίπου στο 5,4%. Όπως αναφέρει η εταιρεία το ετήσιο όφελος από την αναχρηματοδότηση θα υπερβαίνει τα 5 εκατ. δολάρια.
Είναι το τρίτο μέρος ενός σχεδίου που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2021 με τη μείωση του δανεισμού της Intralot με τη σύμφωνη γνώμη των ομολογιούχων κατά 163 εκατ ευρώ, συνεχίστηκε με την αύξηση κεφαλαίου της Ιntralot κατά 129,2 εκατ. ευρώ με την οποία η Intralot Ιnc επανήθε πλήρως στον έλεγχο της μητρικής Ιntralot και ολοκληρώνεται τώρα με νέα χρηματοοικονομική ανάσα για την Intralot Inc που θα αποτελέσει τον βασικό βραχίονα ανάπτυξης του ελληνικού ομίλου.
Καθοριστικό ρόλο στη λήψη του δανείου από τις αμερικανικές τράπεζες είχε ο στρατηγικός επενδυτής της Intralot, το αμερικανικό fund Standard General.
Υπενθυμίζεται ότι η Intralot έχει στραφεί στην αμερικανική αγορά, καθώς η νομιμοποίηση του αθλητικού στοιχήματος στις ΗΠΑ δημιουργεί ένα νέο πεδίο δράσης, δεδομένου ότι οι κρατικές λοταρίες που αναπτύσσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι θα χρειαστούν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.
Όπως ανέφερε πρόσφατα ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Intralot κ. Χρυσόστομος Σφάτος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, «ήδη παρέχουμε τεχνολογικό εξοπλισμό για το αθλητικό στοίχημα στις λοταρίες Washington DC και Montana και είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις για την παροχή τεχνολογίας για το αθλητικό στοίχημα σε άλλες δύο πολιτείες». Σημειώνεται πως μέσω της θυγατρικής της στις ΗΠΑ, η Ιntralot έχει παρουσία σε 12 πολιτείες, όπου διαχειρίζεται τα λοταριακά παιχνίδια των τοπικών λοταριών.
Τα αποτελέσματα α' τριμήνου
Στο πρώτο τρίμηνο του 2022, η Intralot εμφάνισε σταθερά έσοδα, αύξηση λειτουργικών κερδών και μείωση καθαρών ζημιών με τη διοίκηση να εστιάζει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων αλλά και του χρηματοοικονομικού κόστους.
Οι πωλήσεις του ομίλου Intralot κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα 97,7 εκατ (+0,1% σε ετήσια βάση), τα κέρδη ebitda αυξήθηκαν κατά 4,9% στα 26,1 εκατ και οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν στα 5,7 εκατ σε σχέση με 6,9 εκατ το πρώτο τρίμηνο του 2021. Τα καθαρά έσοδα αν αφαιρεθούν τα κέρδη των νικητών (GGR) ανήλθαν στα 79,8 εκατ, αυξημένα κατά 1,2%.
Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 12,5% σε ετήσια βάση. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές για το Α’ τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα 17,3 εκατ., μειωμένες κατά 7,3 εκατ. σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021, επηρεασμένες κυρίως από τις πληρωμές φόρου εισοδήματος κατά την τρέχουσα περίοδο, σε αντίθεση με επιστροφές κατά το Α’ τρίμηνο του 2021. Οι καθαρές επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν στα 4,3 εκατ., τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έφτασαν τα 98 εκατ. και ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα 500,6 εκατ. ευρώ. O δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net Debt/ LTM EBITDA) διαμορφώθηκε στο 4,5x στο τέλος του Α’ τριμήνου 2022.
Τα Παιχνίδια Λοταρίας είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών αποτελώντας το 61,9% των εσόδων, με τον Αθλητικό Στοιχηματισμό να έπεται με συμβολή 18,8% στον κύκλο εργασιών του ομίλου για την τρίμηνη περίοδο. Τα Συμβόλαια Τεχνολογίας αποτέλεσαν το 7,7% και τα VLTs το 11,2% των συνολικών εσόδων του ομίλου, ενώ οι Ιπποδρομίες / Κυνοδρομίες αποτέλεσαν το 0,5% των συνολικών εσόδων.
Η Βόρεια και Νότια Αμερική συνεισέφεραν 52,3 εκατ ευρώ στον ενοποιημένο τζίρο, η Ευρώπη 35,8 εκατ, οι άλλες αγορές 15,3 εκατ. ενώ υπήρξαν και απαλοιφές 5,7 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο μεικτών κερδών, 3,5 εκατ. συνεισέφερε η Ευρώπη, 11,4 εκατ. η Βόρεια και Νότια Αμερική, 13 εκατ. οι άλλες αγορές ενώ υπήρξαν και απαλοιφές 2,7 εκατ. ευρώ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
