Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα έξοδος της Alpha Bank στις διεθνείς χρηματαγορές, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών σε έκδοση ελληνικής τράπεζας από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μετά.
Η Alpha Bank προχώρησε στην έκδοση νέων ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred Bonds), συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ. Τα ομόλογα τιμολογήθηκαν με περιθώριο 85 μονάδων βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap, επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο spread που έχει επιτύχει η τράπεζα σε αντίστοιχη έκδοση. Διαθέτουν διάρκεια 4,5 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μετά από 3,5 έτη, και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό χρηματοδότησης της Alpha Bank, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στις διεθνείς αγορές και την χρηματοδοτική της ευελιξία.
Περισσότεροι από 110 θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση των όρων των ομολογιών. Το 79% της έκδοσης διατέθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού, με κύριες αγορές το Ηνωμένο Βασίλειο (33%), τη Γερμανία και την Ελβετία (13%), τη Γαλλία (12%), το Βέλγιο και την Ολλανδία (10%). Η υψηλή συμμετοχή της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και η μεγάλη ζήτηση αντανακλούν τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στο πιστωτικό προφίλ και τη στρατηγική της Alpha Bank.
Η συγκεκριμένη τιμολόγηση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς παρουσίας της τράπεζας στις διεθνείς αγορές χρέους και αποτελεί την τρίτη έκδοση Senior Preferred Bond της Alpha Bank μέσα στον τελευταίο χρόνο.
Συντονιστές της έκδοσης (Joint Bookrunners) ήταν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.
Η Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank, Κατερίνα Μαρμαρά, επισήμανε: «Η συναλλαγή αναδεικνύει την ικανότητα της Alpha Bank να αξιοποιεί με ταχύτητα και συνέπεια τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας. Η ισχυρή ζήτηση και η σημαντική βελτίωση της τιμολόγησης νεών ομολογιών επιβεβαιώνουν την ποιότητα της επενδυτικής βάσης μας και ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Alpha Bank στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αποτελώντας σημαντικό στοιχείο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
