Υπ. Οικονομικών: Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» από την Alpha Bank

Κατατέθηκε την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 στο υπουργείο Οικονομικών η πρώτη αίτηση από την Alpha Bank για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής II». Η Alpha Bank είναι το τρίτο πιστωτικό ίδρυμα που καταθέτει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ», για το οποίο συνολικά έχουν υποβληθεί τέσσερις αιτήσεις.

Η αίτηση αφορά την τιτλοποίηση δανείων της Alpha Bank με την κωδική ονομασία «COSMOS», συνολικής λογιστικής αξίας 3,4 δισ. ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξίας 1,7 δισ. ευρώ.

Λίγο νωρίτερα  η Alpha Bank ανακοίνωσε την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρείες που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner για την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Cosmos, που αποτελείται κατά βάση από μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, SBL, καταναλωτικά, επιχειρηματικά), μεικτής λογιστικής αξίας 3,4 δισ. ευρώ και συνολικής οφειλής 4,9 δισ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της πώλησης των ομολογιών της Συναλλαγής Cosmos και η αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων, θα λάβει χώρα το 4ο τρίμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μετά και τη λήψη των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «η τράπεζα θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, κάνοντας χρήση των διατάξεων του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Η Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. θα είναι ο διαχειριστής του δανειακού χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Cosmos».