ΓΔ: 1463.49 -0.10% Τζίρος: 2.57 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:34:04 DATA
barba stathis, mparmpa stathis
Φωτο: Μπαρμπά Στάθης

Στην Ideal τα κατεψυγμένα Μπάρμπα Στάθης: Αποεπένδυση CVC από Vivartia

Σε δύο μήνες θα ολοκληρωθεί η συμφωνία που αφορά μόνο τον κλάδο των κατεψυγμένων, ενώ οι ζύμες θα παραμείνουν στη Vivartia. Ενισχύεται το χαρτοφυλάκια της Ideal. Επιβεβαίωση του BD για τη συναλλαγή.

Η Μπάρμπα Στάθης είναι η πιο αποδοτική θυγατρική της Vivartia και το fund της CVC που ελέγχει τον ελληνικό όμιλο επιθυμούσε να την πουλήσει, ώστε να αρχίσει να κάνει απόσβεση της επένδυσης.  Το CVC είχε αποκτήσει τη Vivartia στα τέλη του 2020, όταν η MIG πούλησε τον θυγατρικό όμιλο τροφίμων με τίμημα 175 εκατ. ευρώ και την ανάληψη δανείων 425 εκατ. ευρώ από το fund, σε μια συναλλαγή που άγγιξε συνολικά τα 600 εκατ. ευρώ.

Οι εσωτερικές διεργασίες για την πώληση της Μπάρμπα Στάθης είχαν αρχίσει το 2023 και το πλάνο προέβλεπε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες πώλησης εντός του 2024 με «οδηγό» τα κέρδη EBITDA της εν λόγω χρήσης. Όπως είχε γράψει το BD στις 14 Οκτωβρίου η Ideal Holdings ήταν ο επίδοξος αγοραστής και όλα δείχνουν ότι περίπου σε δυο μήνες από τώρα το deal θα έχει ολοκληρωθεί. 

Η Ideal θα αγοράσει τον κλάδο των κατεψυγμένων, ενώ οι ζύμες θα παραμείνουν στη Vivartia. To τίμημα θα προσεγγίσει τα 180 εκατ. ευρώ. Το 2023 οι πωλήσεις της μητρικής Μπάρμπα Στάθης (κλάδος κατεψυγμένων) ανήλθαν σε 108,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας για μία ακόμη χρονιά αύξηση (+2,4% σε σχέση με το 2022), ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 12,2 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά -6,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, επηρεασμένο από την επιλογή της εταιρείας να στηρίξει τους παραγωγούς και τους καταναλωτές απορροφώντας σημαντικό τμήμα των κοστολογικών αυξήσεων που επιβάρυναν όλα τα στάδια της παραγωγής, λειτουργίας και διάθεσης των προϊόντων

Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 9,8 εκατ. ευρώ  από 10,2 εκατ. ευρώ και ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 89 εκατ. ευρώ με διαθέσιμα 7,1 εκατ. ευρώ.  

Με την επικείμενη εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης ο όμιλος Ideal θα διαθέτει τρεις εμβληματικές εταιρείες στον κλάδο τους με σταθερή υψηλή λειτουργική κερδοφορία: Tην Βyte στον κλάδο πληροφορικής (μαζί με τις εταιρείες κυβερνοασφάλειας) με τζίρο 96 εκατ. ευρώ το 2023, την Attica Stores στο retail με τζίρο 213 εκατ. ευρώ το 2023 και την Μπάρμπα Στάθης στα τρόφιμα με πωλήσεις 108,8 εκατ. ευρώ πέρσι.  Με την εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης, η Ideal θα αντικαταστήσει στο χαρτοφυλάκιό της την Astir Vitogiannis που πωλήθηκε το Καλοκαίρι έναντι 115 εκατ. ευρώ.

Η Mπάρμπα Στάθης  είναι marker leader στον κλάδο, με το κατεψυγμένο να είναι πλέον διεθνές trend. Βεβαίως, η αγορά είναι ώριμη με μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια αλλά υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλο επενδυτικό πλάνο ύψους 20 εκατ ευρώ που ολοκληρώνεται το 2025 και ένα νέο 30 εκατ. ευρώ που ολοκληρώνεται το 2024 για την αύξηση της δυναμικότητας και την αυτοματοποίηση της παραγωγής Η εταιρεία εξετάζει την επέκτασή της και σε νέες γεωγραφικές περιοχές, τόσο για την εμπορική διάθεση των προϊόντων της, όσο και για την καλλιέργεια εκτάσεων και τη βιομηχανική παραγωγή.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

barba_stathis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μπάρμπα Στάθης: Από εξαγωγές το 1/3 του τζίρου, ατού η κατεψυγμένη ζύμη

Η εταιρεία παραμένει η πιο αποδοτική θυγατρική της Vivartia με τζίρο 223 εκατ., κέρδη προ φόρων 18,7 εκατ. και παρουσία σε 46 χώρες. Το 2023 έδωσε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές παραγωγού για λαχανικά.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διεθνές Κέντρο Καρδιάς από το Υγεία και ιδιωτική ιατρική σχολή από CVC

Στόχος να καταστεί η Ελλάδα κέντρο αναφοράς για θεραπείες καρδιάς και να αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισμός στη χώρα. Το 2025 θα λειτουργήσει η πρώτη ιδιωτική ιατρική σχολή σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Τρεις στόχοι για το νέο ομόλογο και θυγατρικές χωρίς δανεισμό

Σήμερα ανακοινώνεται το εύρος της απόδοσης του retail bond των 100 εκατ. ευρώ. Στόχος η δημιουργία μιας επενδυτικής βάσης 50 εκατ. ευρώ για εξαγορές. «Κλείδωσε» και η συμμετοχή της ΕBRD στην έκδοση.
LabrosPapakonstantinou
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Σκανάρει» η Ideal την αγορά για εξαγορές, εντόπισε έξι πιθανούς στόχους

Ευκαιρίες σε βιομηχανικό τομέα και πληροφορική, δυνατότητα άντλησης δανεισμού έως 70 εκατ. για χρηματοδότηση συμφωνιών. Αναμένεται αύξηση μεγεθών από τις λειτουργικές δραστηριότητες. Οι εκτιμήσεις για την αξία της μετοχές.
LabrosPapakonstantinou
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γεμίζουν τα ταμεία της Ideal με 50 εκατ.: Πώς σχεδιάζει να τα αξιοποιήσει

Τα έσοδα από την πώληση της Three Cents στην Coca Cola και οι ταμειακές ροές των θυγατρικών επιτρέπουν στη μητρική Ideal να βρεθεί στο τέλος του έτους με υψηλά διαθέσιμα για νέες εξαγορές ή και για διανομή στους μετόχους.