Σε αύξηση ιδίων κεφαλαίων ύψους 10,269 εκατ. ευρώ με την έκδοση 32.090.293 νέων μετοχών και τιμή διάθεσης 0,32 ευρώ προχωρεί η Frιgoglass ABEE στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της, με την απορρόφηση δύο αλλοδαπών εταιρειών. Η αύξηση κεφαλαίου θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών της ισπανικής εταιρείας Provisiona Iberia και της πορτογαλικής εταιρείας Serlusa Refrigerantes οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εμπορία και τη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων.
Η Grant Thornton συνέταξε εκθέσεις αποτίμησης των δύο εταιρειών με την κεντρική εκτιμώμενη αξία για τη Provisiona Iberia να ανέρχεται στα 5.944.743 ευρώ και για την Serlusa Refrigerantes στα 4.324.151 ευρώ. Από τις 32.090.293 νέες μετοχές που θα εκδοθούν οι 18.577.320 θα διατεθούν στους μετόχους της Provisiona Iberia και οι 13.512.973 στους μετόχους της Serlusa Refrigerantes.
Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Frigoglass ABEE οι μέτοχοι των δύο εταιρειών θα ελέγχουν το 26,43% (15,33% οι μέτοχοι της Provisiona και 11,1% οι μέτοχοι της Serlusa), o βασικός μέτοχος της Frigoglass, η Truad Vervaltungs του Χ. Δαυίδ θα περιορίσει τη συμμετοχή της από το 48,43% σε 35,6% και το ποσοστό της ελεύθερης διασποράς θα υποχωρήσει από το 51,57% σε 37,97%.
Σε παλαιότερες διευκρινίσεις προς τις χρηματιστηριακές αρχές, η Truad Vervaltungs είχε αναφέρει πως «δεν υφίσταται άμεση ή έμμεση σχέση (μετοχική ή άλλη) μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και οιουδήποτε από τους μετόχους των εξαγοραζόμενων εταιρειών».
Η εταιρεία συμμετοχών θα αποκτήσει έσοδα και κέρδη
Η εισηγμένη Frigoglass ΑΒΕΕ από τον Απρίλιο του 2023 έχει αλλάξει υπόσταση και έχει μετατραπεί σε μία holding εταιρεία με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο το 15% της Frigoinvest Holdings στην οποία έχει περάσει το ενεργητικό και το παθητικό της «παλιάς» Frigolass στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του χρέους με τους ομολογιούχους πιστωτές. Το υπόλοιπο 85% της εταιρείας που είχε περίοπτη θέση στην επαγγελματική ψύξη και στην υαλουργία παγκοσμίως, αλλά ταυτόχρονα αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα ρευστότητας ανήκει στην «Frigo DebtCo plc» που έχουν συστήσει οι ομολογιούχοι δανειστές.
Η Frigoglass ABEE έχει μηδενικά έσοδα για αυτό και δρομολογεί την απορρόφηση των δύο εταιρειών από Ισπανία και Πορτογαλία ώστε να ενισχύσει με τζίρο και κέρδη τον ισολογισμό της.
Την οικονομική χρήση του 2023 η Provisiona είχε τζίρο 22,86 εκατ. ευρώ. κέρδη EBITDA 1,56 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 960.000 ευρώ. Αντίστοιχα η Serlusa εμφάνισε τζίρο 6,64 εκατ. ευρώ, κέρδη EBITDA 543.000 ευρώ και κέρδη προ φόρων 265.000 ευρώ.
Η απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να ληφθεί σε έκτακτη γενική συνέλευση της Frigoglass στις 30 Απριλίου. Σήμερα, η κεφαλαιοποίηση της Frigoglass ανέρχεται στα 18 εκατ. ευρώ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
