Υπερκαλύφθηκε ήδη από τη δεύτερη ημέρα η δημόσια προσφορά για το εταιρικό ομόλογο ύψους 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, με την έκδοση να συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον κυρίως από ιδιώτες επενδυτές.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται αύριο το μεσημέρι, ενώ το εύρος επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,75% και 4,05%.
Η Capital Clean Energy Carriers δραστηριοποιείται στη μεταφορά LNG, λοιπών αερίων, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ακολουθεί στρατηγική μετατόπισης προς τις μεταφορές ενεργειακών φορτίων.
Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε σταδιακή αποεπένδυση από τον κλάδο των containerships, έχοντας ήδη πωλήσει ή συμφωνήσει να πωλήσει όλα τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, πλην ενός.
Κεντρικός στόχος της έκδοσης είναι η άντληση καθαρών κεφαλαίων 242,5 εκατ. ευρώ σε περίπτωση πλήρους κάλυψης.
Από αυτά, περίπου 152 εκατ. ευρώ προορίζονται για την αποπληρωμή υφιστάμενου ομολόγου θυγατρικής (CPLP Shipping Holdings PLC), περίπου 70 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος πλοίων υπό ναυπήγηση που αποκτήθηκαν από θυγατρικές της εκδότριας, ενώ περίπου 20,5 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.
«Το σχέδιο αξιοποίησης των κεφαλαίων συνδυάζει αναχρηματοδότηση υποχρεώσεων και ενίσχυση του επενδυτικού προγράμματος, με έμφαση στον ενεργειακό στόλο», σημειώνει τραπεζική πηγή, προσθέτοντας ότι «η κατεύθυνση είναι ευθυγραμμισμένη με τη διεθνή τάση για μακροπρόθεσμες ναυλώσεις και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ταμειακών ροών».
Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου από τους συντονιστές κύριους αναδόχους.
Στη δημόσια προσφορά προβλέπεται να διατεθεί τουλάχιστον το 30% των ομολογιών για την κάλυψη των εγγραφών ιδιωτών επενδυτών, ενώ έως και το 70% μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
