«Θα πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε για τη νέα πενταετία, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματά μας για να εκμεταλλευτούμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης» υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, κατά την παρουσίαση του business plan στο Λονδίνο, διατηρώντας ως προτεραιότητα την επιβράβευση των μετόχων.
Όπως ανέφερε ο κ. Μεγάλου, «μοχλοί» ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2028 θα είναι η πιστωτική επέκταση και τα νέα δάνεια, καθώς και η παραγωγή εσόδων από διαφοροποιημένες πηγές, όπως το bancassurance με επίκεντρο την Εθνική Ασφαλιστική και το asset management (στόχος τα υπό διαχείριση κεφάλαια να αυξάνονται κατά 20 δισ. ευρώ μέχρι το 2030).
Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε στους επενδυτές τις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές της εγχώριας οικονομίας και κατ' επέκταση τα μεγάλα περιθώρια χρηματοδότησης της οικονομίας λόγω του επενδυτικού κενού και της υστέρησης των στεγαστικών δανείων.
Πιστωτική επέκταση με αιχμή τα στεγαστικά δάνεια
Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς, το νέο business plan προβλέπει ισχυρή πιστωτική επέκταση, με το χαρτοφυλάκιο δανείων να αυξάνεται κατά σχεδόν 20 δισ. ευρώ έως το 2030 και να αγγίζει τα 56 δισ. ευρώ, από 37 δισ. που ήταν το 2025.
Η αύξηση αυτή θα προέλθει από την επέκταση των χορηγήσεων προς επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά, με «όχημα» τα στεγαστικά δάνεια που πέρυσι επέστρεψαν σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά από την εποχή της οικονομικής κρίσης.
Αξίζει να αναφερθεί πως ο δείκτης των «κόκκινων» δανείων βρίσκεται ήδη στο 2% και αναμένεται να υποχωρήσει στο 1,5% έως το 2030, ευθυγραμμισμένο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Προκειμένου να ενισχύσει τη χορήγηση στεγαστικών δανείων αλλά και να υποστηρίξει τη στεγαστική πίστη εν γένει, η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Qualco θα δημιουργήσει την πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για στεγαστικά δάνεια, η οποία θα καθοδηγεί και θα εξυπηρετεί τους πελάτες από την αίτηση έως την έγκριση και την εκταμίευση.
Η πλατφόρμα θα ονομάζεται «Odyssey» και στοχεύει στον περιορισμό του χρόνου που χρειάζεται η εκταμίευση ενός στεγαστικού δανείου από μήνες σε λίγες εβδομάδες. Αυτό θα το πετύχει με την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και κυρίως του νεκρού χρόνου ανάμεσα στις διαδικασίες, σύμφωνα με τον CFO Θεόδωρο Γναρδέλλη.
Γενικότερα για τη λιανική τραπεζική, η καθαρή πιστωτική επέκταση στον τομέα αναμένεται να αγγίξει τα 0,7 δισ. ευρώ το 2030, από 0,3 δισ. το 2025, ενώ οι εκταμιεύσεις δανείων αναμένεται να αυξάνονται κατά περίπου 12% ετησίως τα επόμενα πέντε χρόνια.
Όσον αφορά στις καταθέσεις, η τράπεζα αναμένει τη συνέχιση της ανοδικής τάσης, με το υπόλοιπο να αναμένεται να διαμορφωθεί από 66 δισ. ευρώ που είναι σήμερα σε περίπου 76 δισ. το 2030, χρηματοδοτώντας το μεγαλύτερο μέρος της πιστωτικής επέκτασης.
Έμφαση στην τεχνολογία
Εκτός από την πλατφόρμα AI για στεγαστικά δάνεια, η Τράπεζα Πειραιώς επενδύει συστηματικά στην τεχνολογία.
Σύμφωνα με την αναπληρώτρια CFO της τράπεζας Χρυσάνθη Μπερμπάτη, οι επενδύσεις αυτές ανέρχονται στο 65% των προγραμματισμένων 850 εκατ. ευρώ επενδύσεων που προβλέπει το business plan.
Να σημειωθεί πως όλες οι επενδύσεις και οι δαπάνες για επιχειρηματική ανάπτυξη θα πραγματοποιηθούν διατηρώντας παράλληλα τον δείκτη κόστους προς έσοδα σε περίπου 30% κατά μέσο όρο σε όλη την περίοδο.
Μεγάλου: «Η Snappi θα μας βγάλει εκτός της ελληνικής αγοράς»
Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει στη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank, η οποία «θα αποτελέσει το launching pad για να βγούμε εκτός ελληνικής αγοράς», όπως σημείωσε ο κ. Μεγάλου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Snappi προσελκύει κομμάτια της αγοράς που είναι δύσκολο να αγγίξει ο Όμιλος υπό το brand της Τράπεζας Πειραιώς, όπως είναι η νέα γενιά και οι πελάτες που είναι πιο κοντά στην τεχνολογία. Στόχος είναι να προσελκύσει 300.000 πελάτες στους επόμενους 12 μήνες.
Παράλληλα, η επένδυση στη Snappi είναι ο τρόπος της Πειραιώς να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό της Revolut, η οποία έχει διεισδύσει στην ελληνική αγορά και σύντομα θα αποκτήσει ελληνικό IBAN.
Μάλιστα, ο κ. Μεγάλου προανήγγειλε πως έρχονται μεγάλες αλλαγές στο banking app της Snappi που «μέχρι και η Revolut θα ζηλέψει».
Χτίζει τη νέα γενιά πελατών της
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Business Daily, o CFO Θεόδωρος Γναρδέλλης τόνισε το πόσο σημαντικό είναι για την Τράπεζα Πειραιώς να προσφέρει ειδικά προϊόντα για τη νέα γενιά, καθώς αποτελεί το μέλλον της πελατειακής της βάσης.
«Αν δεν επενδύσεις στη νέα γενιά, θα γεράσεις και εσύ μαζί με την υπάρχουσα πελατεία σου» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει τη Snappi, το One Fund, ένα προϊόν για νέους 18-30 που συνδυάζει την αποταμίευση και την επένδυση, ενώ στα «σκαριά» βρίσκεται και το Piraeus Youth app, μια νέα τραπεζική εφαρμογή για εφήβους 14-18 ετών που προσφέρει εποπτευόμενο χαρτζιλίκι, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για τις καθημερινές χρηματοοικονομικές τους δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, το προϊόν αυτό αναμένεται να συμβάλλει στην πρόωρη απόκτηση μελλοντικής πελατειακής βάσης, με μακροπρόθεσμο δυναμικό πιστότητας, ενισχύει τη χρηματοοικονομική παιδεία των Ελλήνων και αναβαθμίζει την Τράπεζα Πειραιώς ως αξιόπιστο συνεργάτη όλου του νοικοκυριού.
Τα σχέδια της Τράπεζας Πειραιώς για την Εθνική Ασφαλιστική
Όπως αναφέρεται στο νέο πενταετές business plan της Τράπεζας Πειραιώς, η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις, διεύρυνση μεριδίων αγοράς και ενίσχυση της διαφοροποίησης εσόδων, καθώς με συνεισφορά μόλις ενός μήνα στο 2025, κατάφερε να παράγει 10 εκατ. ευρώ.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, τα ασφάλιστρα των πελατών αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030, έναντι 0,8 δισ. το 2025, μέσω της αύξησης του μεριδίου στην ασφαλιστική αγορά.
Παράλληλα, η τραπεζοασφαλιστική δραστηριότητα λειτουργεί ως διαρθρωτικός μοχλός ανάπτυξης, καθώς αξιοποιεί ευκαιρίες δημιουργίας νέων αγορών, επιτυγχάνοντας μια ισχυρή και διαφοροποιημένη ανάπτυξη στους κλάδους Ζωής και Υγείας και Γενικών Ασφαλίσεων.
Ο δείκτης εξόδων προς ασφάλιστρα στον ασφαλιστικό βραχίονα του Ομίλου αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 8% έως το 2030 από 13% το 2025, ενώ παράλληλα, η παραγωγικότητα προβλέπεται να ενισχυθεί, με τα κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση ανά εργαζόμενο να αυξάνονται κατά 30% έως το 2030, αξιοποιώντας την ενοποίηση πλατφορμών και οικοσυστημάτων.
Παράλληλα, η συμβολή του τομέα διαχείρισης κεφαλαίων και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στα έσοδα αναμένεται να ανέλθει σε μεσαία διψήφια επίπεδα.
Συνολικά, η συνεισφορά δραστηριοτήτων χαμηλής κεφαλαιακής δαπάνης θα αυξηθεί, ενώ θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω κεφαλαιακή αποδέσμευση μέσω της ενεργητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μεταφοράς ουσιωδών κινδύνων (Significant Risk Transfer – (SRT)).
Επιβράβευση των μετόχων
Οι στόχοι της Πειραιώς είναι ευθυγραμμισμένοι με τη δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, καθώς η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) θα κυμανθεί από 15% το 2026 έως 18% το 2030, στηριζόμενη σε διατηρήσιμη παραγωγή καθαρών κερδών.
Αυτό μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 10% για την πενταετία. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς υπερδιπλασιασμό του μερίσματος ανά μετοχή ώστε να αγγίξει τα 80 σεντς το 2030, από 40 σεντς που είναι σήμερα, ενώ η συνολική αύξηση της αξίας για τους μετόχους (ενσώματη λογιστική αξία και μερίσματα) θα διαμορφωθεί σε 13% ανά έτος, κατά την πενταετή περίοδο.
Με στόχο διαχείρισης της κεφαλαιακής θέσης σε επίπεδο δείκτη CET1 στο 12,5%, με απόθεμα άνω των 200 μ.β. έναντι Pillar 2 Guidance και Maximum Distribution Amount, καθώς και σταθερή αύξηση ποσοστού διανομών και μερίσματος ανά μετοχή, η η διοίκηση στοχεύει σε payout έως 65% των ετήσιων καθαρών κερδών, με ενδιάμεσα μερίσματα. Συνολικά, περίπου 5 δισ. ευρώ αναμένεται να διανεμηθούν στους μετόχους της Πειραιώς για τα κέρδη της περιόδου 2025 -2030.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
