MIG: Συμφωνία για Vivartia, 3ετής παράταση σε δάνεια

Διοικητικό Συμβούλιο της MIG επικύρωσε τη συμφωνία με το Fund CVC ενώ η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει 3ετη παράταση για την εξόφληση δανείων 425 εκατ ευρώ στη MIG.

Τη συμφωνία για την πώληση του 92,8% της Vivartia στο Fund CVC οριστικοποιεί με τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG. Η αποτίμηση ανέρχεται στα 600 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει και την ανάληψη όλων των δανείων της Vivartia εκ μέρους του επενδυτή που φτάνουν τα 425 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς θα παράσχει 3ετη παράταση, με δικαίωμα επέκτασης για ένα ακόμη, στην εξόφληση δανείων 425 εκατ. ευρώ προς την MIG για τα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί αλλεπάλληλες παρατάσεις. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3% εκ του οποίου το 1% θα καταβάλλεται και το 2% θα κεφαλαιοποιείται.

Την δεσμευτική προσφορά για την αγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Vivartia, έναντι τιμήματος σε 175 εκατ. ευρώ, επιβεβαίωσαν νωρίτερα αυτό τον μήνα τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC Capital Partners» («CVC»).

Όπως ανακοίνωσε η MIG, το διοικητικό συμβούλιο εξετάσει την προσφορά και τους προταθέντες συμβατικούς όρους της συναλλαγής και θα προβεί σε νεότερες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό. 

Υπενθυμίζεται ότι η MIG είχε πει «όχι» στο ενδιαφέρον που είχε εκφράσει η Emma Capital προκειμένου να εξαγοράσει τη Vivartia, καθώς είχε δεσμευθεί σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη CNC Capital. 

Όπως έχει αναφέρει το Business Daily, την τελευταία διετία πολλά ήταν τα σενάρια που διακινούνταν, που έφερναν την Vivartia προ των πυλών της πώλησης, με funds και επιχειρηματικούς ομίλους να φέρονται ότι έχουν χτυπήσει την πόρτα της MIG, καθώς τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία στη Vivartia, όπως και η πιεστική ανάγκη της MIG για νέα κεφάλαια, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον υψηλό δανεισμό της έφερναν εξελίξεις. Την πίεση αυτή ενίσχυσαν οι κινήσεις πιστωτριών τραπεζών που είχαν εκδηλώσει την πρόθεση να πουλήσουν τα ανοίγματα τους στη Vivartia, με την τσέχικη Emma Capital να δείχνει ενδιαφέρον για τα δάνεια ύψους 190 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς που είναι και ο μεγαλύτερος πιστωτής του ομίλου ήταν αρνητική στο να πουληθούν τα δάνεια από άλλες τράπεζες. Όμως, έβλεπε πιο ευνοϊκά την προοπτική της εξαγοράς της Vivartia από την CVC Capital, καθώς το ποσό που θα εισπράξει η MIG θα το καταβάλει στην τράπεζα ώστε να μειωθεί ο δανεισμός της, ενώ η είσοδος ενός ισχυρού επενδυτή θα επιτρέψει να συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητές της η Vivartia.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο νέο Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα του EIF

Η Τράπεζα συμμετέχει στο πρόγραμμα για ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ, με στόχο να στηρίξει τη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε αναπτυξιακή τροχιά, στη μετάβασή τους στο νέο μετά την πανδημία περιβάλλον. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Στο 31,19% η έμμεση συμμετοχή της Πειραιώς Financial Holdings

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της νεοσυσταθείσας εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» ανήλθε του ορίου του 25%, ενώ το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της μητρικής εταιρίας παρέμεινε αμετάβλητο.
Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 4,98 δισ. το μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς μετά την μετατροπή των CoCos

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τρ. Πειραιώς μετά την μετατροπή των CoCos σε μετοχές αυξήθηκε κατά 2.366,4 εκατ. ευρώ. Σε 831.059.164 μετοχές ονομαστικής αξίας 6 ευρώ η κάθε μια χωρίζεται μετοχικό κεφάλαιο.