ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:15:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
trapezes-banks
Φώτο: Shutterstock

Το επόμενο «στοίχημα» των τραπεζών: Αύξηση της οργανικής κερδοφορίας

Τόκους από υγιή δάνεια χρειάζονται πλέον οι τράπεζες και θέτουν στόχο την αύξηση χορηγήσεων. Μεγάλη βελτίωση των εσόδων από προμήθειες, με αύξηση έως 37,3% το α' τρίμηνο. Στα ύψη τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

Η επάνοδος των τραπεζών σε «κανονική» κερδοφορία, με την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων από τραπεζικές εργασίες και άλλες υπηρεσίες, αποτελεί το «στοίχημα» των διοικήσεων μετά την μεγάλη πρόοδο που σημειώθηκε την προηγούμενη 2ετία στην εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών.

Μόνο με ισχυρή οργανική κερδοφορία οι τράπεζες θα μπορέσουν να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους που έχουν θέσει στα business plan και να εκπληρώσουν τη μεγάλη υπόσχεση που έχουν δώσει στους μετόχους τους: τη διανομή μερίσματος μετά από περίπου 10 χρόνια πλήρους ανομβρίας.

Πρόκληση αποτελεί η αντικατάσταση των «κόκκινων» δανείων που βρέθηκαν εκτός ισολογισμών, μέσω τιτλοποιήσεων και πωλήσεων, με νέα υγιεί δάνεια, που θα φέρνουν «υγιή» έσοδα. Σημειώνεται ότι για τα NPEs που είχαν οι τράπεζες στους ισολογισμούς τους λογιστικοποιούσαν κανονικά έσοδα τόκων και υπερημερίας, έσοδα όμως που ήταν θεωρητικά και όχι πραγματικά.

Σημειώνεται ότι στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών είχε διαμορφωθεί στα 18,4 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 28,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2020 και κατά 90,3 δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου 2016, όταν τα NPEs είχαν ανέλθει σε ιστορικά υψηλό σημείο. Με λίγα λόγια δάνεια ύψους σχεδόν 100 δισ. ευρώ βγήκαν από τον ισολογισμό των τραπεζών.

Άλμα εσόδων από προμήθειες

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αποτυπώνουν την εντατικοποίηση των προσπαθειών των τραπεζών για την ενίσχυση των εσόδων με αιχμή την εντυπωσιακή ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες. Τα έσοδα από προμήθειες εκτός των εσόδων από διάφορες συναλλαγές, περιλαμβάνουν και έσοδα από νέες εκταμιεύσεις αλλά και από άλλες υπηρεσίες των τραπεζών στον τομέα των ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων.

Έσοδα από προμήθειες στο α' τρίμηνο 2022

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Α Τρίμ. 2022Α Τρίμ. 2021Μετ. %
Τράπεζα Πειραιώς1148337,3%
Alpha Bank10883,329,7%
Εθνική Τράπεζα856825,0%
Eurobank1239924,2%

Τα έσοδα από προμήθειες καταγράφουν σημαντική άνοδο στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου με την Τράπεζα Πειραιώς να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο με +37,3% και ακολουθεί με +29,7% η Alpha Bank, με +25% η Εθνική Τράπεζα και με +24,2% η Eurobank. Σημειώνεται ότι με εξαίρεση την Εθνική Τράπεζα, όλες οι συστημικές τράπεζες καταγράφουν στο πρώτο τρίμηνο έσοδα από προμήθειες άνω των 100 εκατ. ευρώ με την Eurobank να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 123 εκατ. ευρώ.

Επιτοκιακά έσοδα στο α' τρίμηνο 2022

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Α Τρίμ. 2022Α Τριμ. 2021Μετ. %
Eurobank3393351,2%
Εθνική Τράπεζα288296-2,7%
Τράπεζα Πειραιώς286318-10,1%
Alpha Bank283,2396,3-28,5%

Σημειώνεται ότι ένα σημαντικό μέρος τόσο των επιτοκιακών εσόδων όσο και των εσόδων από προμήθειες της Eurobank προέρχεται από δραστηριότητες εξωτερικού, καθώς η τράπεζα διατηρεί ισχυρή παρουσία σε Κύπρο και Βουλγαρία. Σημαντική παρουσία, αλλά συγκρητικά μικρότερη, διατηρεί και η Alpha Bank σε Κύπρο και Ρουμανία ενώ Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζας έχουν σχεδόν μηδενίσει τη διεθνή παρουσία τους.

Η αύξηση στις χορηγήσεις δανείων αναμένεται να ενισχύσει τα επιτοκιακά έσοδα, που αποτελούν βασική πηγή εσόδων των τραπεζών, και τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν συρρικνωθεί λόγω των τιτλοποιήσεων – πωλήσεων NPEs.

Πάντως η θετική εικόνα των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε έκτακτα κέρδη, από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, και οι τράπεζες θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για να διευρύνουν τόσο τα επιτοκιακά έσοδα όσο και τα έσοδα προμηθειών.

Έσοδα α' τριμήνου από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Α Τρίμ. 2022Α Τριμ. 2021Μετ. %
Τράπεζα Πειραιώς585193203,1%
Eurobank2252--
Εθνική Τράπεζα120491-75,6%
Alpha Bank103,160,869,6%

 

Τι θα δώσει ώθηση στην κερδοφορία

Πέραν της αναμενόμενης πιστωτικής επέκτασης, με το Ταμείο Ανάκαμψης να λειτουργεί ως επιταχυντής στην κατεύθυνση αυτή, η κερδοφορία των τραπεζών θα επηρεαστεί θετικά από δυο ακόμα παράγοντες.

Ο πρώτος είναι η επικείμενη αύξηση των επιτοκίων καθώς η ΕΚΤ έχει ήδη προαναγγείλει την αύξηση του βασικού επιτοκίου γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τα επιτοκιακά έσοδα.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι έμμεσος και αφορά τα περαιτέρω περιθώρια μείωσης λειτουργικών δαπανών αυξάνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Όλες οι τράπεζες συνεχίζουν την πολιτική περιορισμού δικτύου και προσωπικού, προσαρμόζοντας το λειτουργικό μοντέλο τους στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η ψηφιακή επανάσταση με την Τράπεζα Πειραιώς να εμφανίζει τα μεγαλύτερα περιθώριο μείωσης λειτουργικών δαπανών σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με ισχυρά αντισώματα οι τράπεζες, η κρίση δεν εκτροχιάζει το θετικό σενάριο

Με όπλα την ισχυρή πιστωτική επέκταση, την αύξηση των επιτοκίων και την περαιτέρω μείωση δαπανών, οι τράπεζες περιμένουν υψηλή κερδοφορία – αποδοτικότητα για την επόμενη 5ετία. Απώτερος στόχος, η διανομή μερίσματος στους μετόχους.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιατί μένουν σε «χαμηλή πτήση» τα νέα δάνεια παρά το «άλμα» της οικονομίας

Το παράδοξο της αναιμικής πιστωτικής επέκτασης το 2021 κόντρα στη μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ και την καλή πορεία των επιχειρήσεων και της αγοράς ακινήτων. Προσδοκίες για το 2022 και λόγω Ταμείου Ανάκαμψης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τρέχουν» τα επιχειρηματικά δάνεια, πόλεμος και ακρίβεια δεν ανακόπτουν επενδύσεις

Ξεπέρασαν τα 8 δισ. ευρώ οι εκταμιεύσεις νέων επιχειρηματικών δανείων στο α' τρίμηνο. Ακόμα καλύτερες επιδόσεις από τις τράπεζες Απρίλιο - Μάιο. Δεν ανακόπτουν τις επενδύσεις ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση. Αισιοδοξία για το 2022.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζες: Η φυγή προς τα εμπρός και το ρίσκο της κρίσης στην Ουκρανία

Η νέα κρίση θέτει εν αμφιβόλω τις μεγάλες προσδοκίες που είχαν σχηματιστεί για την πορεία των τραπεζών. Φόβοι για εξασθένηση της ανάπτυξης και μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις για τις τράπεζες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αγορά των «κόκκινων» δανείων και η «ακτινογραφία» των servicers

Παρά τον μεγάλο αριθμό εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων η αγορά των NPL κυριαρχείται από τέσσερις εταιρίες. Η σύνδεση doValue, Intrum, Cepal με τις συστημικές τράπεζες και η ξεχωριστή περίπτωση της Quant.