Αλμα 15,8% στα επιχειρηματικά δάνεια, πού πηγαίνουν οι νέες χορηγήσεις

Βιομηχανία - μεταποίηση, ενέργεια, logistics, εμπόριο, τουρισμός και εστίαση απορρόφησαν το 75% των νέων δανείων που χορήγησαν οι εγχώριες τράπεζες προς επιχειρήσεις το 2024, τάση που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και φέτος.

Η τραπεζική χρηματοδότηση κινείται σε υψηλές «πτήσεις» και την φετινή χρονιά, με τις χορηγήσεις δανείων προς επιχειρήσεις να σημειώνουν άλμα +15,8% σε 12μηνη βάση, πετυχαίνοντας ιστορικά ρεκόρ για την εγχώρια τραπεζική αγορά, αλλά και μια από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Αύγουστο του 2025 δάνεια προς επιχειρήσεις ανήλθαν στα 86,868 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μια θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά 151 εκατ. ευρώ. 

Οι επιδόσεις αυτές έφεραν την αύξηση +15,8%, η οποία επιβεβαιώνει τις αισιόδοξες βλέψεις που επικρατούν στις διοικήσεις των τραπεζών.

Ωστόσο οι εντυπωσιακοί αυτοί ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης περιορίζονται στις επιχειρήσεις. Αντίθετα στα νοικοκυριά οι επιδόσεις παραμένουν φτωχές στη στεγαστική πίστη και η βελτίωση που σημειώνεται είναι μικρή και αργή και αποδίδεται στα χαμηλά εισοδήματα και την μεγάλη αύξηση των τιμών των ακινήτων συνδυασμός που καθιστά απρόσιτη την αγορά κατοικίας για ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού.

Ποιοι κλάδοι παίρνουν τα μεγαλύτερα δάνεια

Στη βιομηχανία και μεταποίηση κατευθύνθηκε το μεγαλύτερο μερίδιο (21%) των νέων δανείων που χορήγησαν οι τράπεζες αποτέλεσμα των μεγάλων επενδύσεων που πραγματοποιούν σε παραγωγικές υποδομές και τεχνολογίες, αξιοποιώντας και τους διαθέσιμους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Ακολουθεί ο κλάδος της ενέργειας με μερίδιο στα νέα δάνεια 20% που αντανακλά την δυναμική του κλάδου, τις μεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έργα πράσινης μετάβασης αλλά και μεγάλα έργα ενεργειακών υποδομών όπως οι διασυνδέσεις. 

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως στον συγκεκριμένο κλάδο, η διασπορά των χρημάτων κλίνει προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αθροιστικά έλαβαν μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε σύγκριση με τις μεγάλες.

Ο τουρισμός είχε επίσης σημαντική συμβολή: οι καταλύματα και εστίαση συγκέντρωσαν το 10% των νέων δανείων, ενισχυμένοι από μια ακόμα ισχυρή τουριστική σεζόν και την αυξημένη ζήτηση για ανακαινίσεις και ποιοτικές υπηρεσίες. 

Παράλληλα, η αποθήκευση και μεταφορές (12%) και το εμπόριο (12%) ενισχύθηκαν από την αυξημένη κατανάλωση και τις μεγάλες επενδύσεις που πραγματοποιούνυαι σε logistics.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, στοιχεία 2024

«Στροφή» των τραπεζών προς τις ΜμΕ

Μια μεγάλη αλλαγή που επήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 είναι το γεγονός πως οι τράπεζες έχουν στραφεί ξανά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και αυτές που υπέφεραν περισσότερο την τελευταία δεκαετία και έμειναν «εκτός» επενδυτικής χρηματοδότησης που θα τους επέτρεπε να αναπτυχθούν. 

Καταλύτης της αυξημένης ροής χρηματοδοτήσεων προς τις ΜμΕ είναι οι εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης, που προσφέρουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις φθηνή ρευστότητα και εύκολη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Έτσι, σήμερα οι ΜμΕ έχουν καταφέρει να διεκδικήσουν το μεγαλύτερο κομμάτι της «πίτας» των επιχειρηματικών δανείων, ξεπερνώντας τις μεγάλες επιχειρήσεις που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν στην κορυφή.

Φθηνή χρηματοδότηση με νέα εργαλεία

Δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 που «τρέχουν» αυτήν την περίοδο είναι το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ και η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και δημιουργήθηκε για να παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. 

Η δράση προβλέπει τη χορήγηση νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους προς ΜμΕ επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες), τα οποία χορηγούνται ως δάνεια τακτής λήξης με προνομιακό επιτόκιο, καθώς εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο για το 40% του ποσού (που προέρχεται από τα κεφάλαια του Ταμείου Συγχρηματοδότησης).

Στόχος του Ταμείου είναι η στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜμΕ στην Ελλάδα, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση για ένα μεγάλο εύρος αναγκών. Ακόμη, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στην βελτίωση των διαδικασιών και των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και της θέσης τους στις διεθνείς αγορές. 

Η δράση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ και τα κεφάλαιά του είναι συγχρηματοδοτούμενα και προέρχονται από το Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

«Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2021–2027 προβλέπει συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 200 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω και της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

• έχουν τουλάχιστον μία πλήρη (δηλαδή συνεχόμενη δωδεκάμηνη λειτουργία) κλεισμένη διαχειριστική χρήση
• δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
• διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος II
• έχουν μία τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
• Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου προϋπολογισμού εξασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια.

Σημαντική προϋπόθεση για την χορήγηση της χρηματοδότησης είναι η επίτευξη αύξησης των εξαγωγών της ενισχυόμενης επιχείρησης κατά τουλάχιστον +70%, εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της πράξης, σε σχέση με το ποσό των εξαγωγών της κατά το φορολογικό έτος 2024.