Aegean: Ανοιχτό το βιβλίο προσφορών για το ομολογιακό δάνειο έως 250 εκατ.

Ανοικτό έως την Τετάρτη θα παραμείνει το βιβλίο προσφορών για το νέο επταετές ομόλογο της Aegean Airlines που έκανε πρεμιέρα χθες, και στοχεύει στην άντληση έως 250 εκατ. ευρώ με ελάχιστο όριο κάλυψης τα 200 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο θα κυμανθεί μεταξύ 3,7% και 4,05% με τη νέα έκδοση να στοχεύει εν μέρει στην αποπληρωμή του προηγούμενου ομολόγου της εταιρείας, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα ενισχύσουν τη ρευστότητα της Aegean και να υποστηριχθούν οι επενδύσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank. Κύριοι ανάδοχοι η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank και ανάδοχοι η Attica Bank, η Optimabank και η Euroxx.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθυνθούν κάνουν εγγραφές εκτός από τις παραπάνω τράπεζες και στις συνεργαζόμενες χρηματιστηριακές εταιρείες.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 75.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
• ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 175.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών , γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €200.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.