Με ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς λίγο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι προσφορές, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν ήδη προσεγγίσει τα 18 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες της αγοράς και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Δεδομένου ότι το ποσό αυτό καταγραφόταν λίγο πριν από το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το τελικό ύψος των εγγραφών διαμορφώθηκε πιθανότατα σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.
Άλλωστε, η αυξημένη ροή εντολών κατά τις τελευταίες ώρες μιας τέτοιας διαδικασίας αποτελεί συχνό φαινόμενο, καθώς αρκετοί επενδυτές επιλέγουν να τοποθετηθούν προς το τέλος, εντείνοντας περαιτέρω τη ζήτηση.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Όμιλος αναμένεται τελικά να αντλήσει περίπου 4,25 δισ. ευρώ, ποσό υψηλότερο από τον αρχικό στόχο των 4 δισ. ευρώ.
Μετά το σημερινό κλείσιμο του βιβλίου των προσφορών για την ΑΜΚ ακολουθεί η διαδικασία της κατανομής των νέων μετοχών, για τις οποίες οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν δώσει «μάχη» προσφορών προκειμένου να κερδίσουν μία θέση στη νέα μετοχική σύνθεση του Ομίλου.
Με βάση το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, το 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone (ελληνικό δημόσιο και CVC), θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Θυμίζουμε πως, όπως έγινε γνωστό το πρωί σχετικά με τη συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ εκάστη, οι προσφορές κάτω από τα 18,63 ευρώ ανά νέα μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία κατανομής.
Διεθνείς επενδυτικοί κολοσσοί στο επίκεντρο
Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από την πρώτη κιόλας μέρα σημείωσε τεράστια ζήτηση (12 δισ. ευρώ), με την αγορά να στρέφει την προσοχή της όχι μόνο στην έντονη υπερκάλυψη αλλά κυρίως στο προφίλ των επενδυτών που έδωσαν το «παρών».
Το στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η συμμετοχή κορυφαίων διεθνών κεφαλαίων και θεσμικών παικτών με σημαντική παρουσία στις παγκόσμιες αγορές.
Πηγές που βρίσκονται κοντά στη διαδικασία αναφέρουν ότι μεγάλα επενδυτικά ονόματα από τις ΗΠΑ, κατέγραψαν ισχυρή δραστηριότητα, όπως η BlackRock που εμφανίζεται να προχώρησε σε προσφορές που αγγίζουν τα 600 εκατ. δολάρια, και η Blackstone, η οποία φέρεται να συμμετείχε με εγγραφές περίπου 300 εκατ. δολαρίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Qatar Investment Authority (QIA) συμμετείχε με προσφορές ύψους περίπου 400 εκατ. δολαρίων.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή χαρακτηρίζεται και η παρουσία του Capital Group, το οποίο καταγράφεται μεταξύ των μεγαλύτερων συμμετεχόντων στο βιβλίο, με προσφορές που εκτιμάται ότι προσεγγίζουν τα 900 εκατ. δολάρια.
Παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από εξειδικευμένα επενδυτικά κεφάλαια με εστίαση στον ενεργειακό κλάδο και τις υποδομές, με την περίπτωση του Covalis Capital, με έδρα το Λονδίνο.
Επενδύσεις 24 δισ. σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και data center
Το επενδυτικό πλάνο ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030 στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ευέλικτων μονάδων παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, στη διεύρυνση της παρουσίας του Ομίλου σε νέες αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και στη δυναμική είσοδο στον τομέα των μεγάλων data centers.
Μάλιστα, στην ελληνική αγορά δίνεται ιδιαίτερο βάρος, καθώς σε αυτήν αναμένεται να κατευθυνθεί περίπου το 50% των συνολικών επενδύσεων.
Το υπόλοιπο επενδυτικό κεφάλαιο θα κατανεμηθεί σχεδόν ισόποσα μεταξύ της Ρουμανίας και άλλων αγορών στις οποίες ο Όμιλος επεκτείνεται, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Πολωνία.
Όπως επισημαίνουν πηγές με πολύ καλή γνώση του θέματος, το project δημιουργίας data center στην περιοχή της Κοζάνης, φαίνεται να έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο για τους ξένους επενδυτές, ιδίως τους Αμερικανούς, που επιθυμούν την εμπλοκή τους σε κάτι τέτοιο στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι παραπάνω επενδύσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε EBITDA στα 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, αλλά και υπερτριπλασιασμό των καθαρών κερδών στο 1,5 δισ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, το μέρισμα ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 1,4 ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, από 0,4 ευρώ το 2024, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 24%.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
