ΓΔ: 1422.35 0.34% Τζίρος: 108.90 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Alpha Bank: Δεσμευτική προσφορά από Fortress για χαρτοφυλάκιο NPEs 1,1 δισ.

Η συναλλαγή έγινε στο 24% της αξίας των δανείων. Πρόκειται για δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καλύπτονται από εξασφαλίσεις. Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα η συναλλαγή σημειώνουν στελέχη της Alpha Bank.

Την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, project Neptune, συνολικής λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ σε εταιρία συνδεδεμένη με τη Fortress ανακοίνωσε η Alpha Bank

Πρόκειται για μη εξυπηρετούμενα δάνεια εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που καλύπτονται από εξασφαλίσεις (κυρίως ακίνητα) και τα οποία αποκτά η εταιρία Poseidon Financial Investor DAC, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιριών συνδεδεμένων με τη Fortress Investment Group LLC.

Το συνολικό τίμημα για το χαρτοφυλάκιο Neptune ανέρχεται σε 24% περίπου επί της συνολικής λογιστικής αξίας, ή 264 εκατ. ευρώ, τίμημα που μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω μέσω μεταβλητού τιμήματος (earnout) σε έως 30% επί της λογιστικής αξίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας: «Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας και συμβαδίζει πλήρως με το Στρατηγικό Σχέδιο που παρουσίασε η Alpha Bank τον Νοέμβριο του 2019. Τη μεταβατική διαχείριση του Χαρτοφυλακίου Neptune θα αναλάβει η εταιρία Cepal, η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του γ΄ τριμήνου 2020.

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας για τη διαδικασία πώλησης, ενώ η White & Case LLP ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας για θέματα ελληνικού δικαίου».

Πηγές της Alpha Bank επισημαίνουν ότι η τράπεζα κατάφερε να συνάψει μία επιτυχημένη συμφωνία για το χαρτοφυλάκιο Neptune, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Τονίζουν ότι η στρατηγική της τράπεζας ήταν:

  • να συναλλαχθεί σε μια μικρότερη περίμετρο διευκολύνοντας την συναλλαγή με την Fortress, μεγιστοποιώντας έτσι την αξία του χαρτοφυλακίου και αυξάνοντας την ασφάλεια της συναλλαγής,
  • να δεχθεί μέρος του τιμήματος (έως 20%) να είναι μεταβλητό, προκειμένου να επωφεληθεί από τυχόν υπεραξίες που θα προκύψουν από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, και
  • να αναλάβει, μέσω της Cepal, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των προσόδων τα επόμενα έτη.
  • Το τίμημα θα καταβληθεί σε μετρητά και θα διασφαλίζεται πλήρως από εγγυητική επιστολή τράπεζας του εξωτερικού με investment grade πιστοληπτική διαβάθμιση. Αυτό είναι μια πρωτιά για την Alpha Bank, καθώς καμία άλλη συναλλαγή στην Ελλάδα δεν έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη δομή, προσφέροντας τόση προστασία στον πωλητή.

Σύμφωνα με στελέχη της Alpha Bank η συναλλαγή Neptune αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και σε μεγάλες συναλλαγές πώλησης χαρτοφυλακίων μη-εξυπηρετούμενων δανείων, όπως αυτή που επιτυγχάνει σήμερα η Alpha Bank, η οποία δεν σταματά εδώ καθώς, ως γνωστόν, αναμένει σύντομα και τις προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Galaxy. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου ολοκληρώνεται η προθεσμία για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών για το project Galaxy

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση «κόκκινων» δανείων της Alpha Bank στην Hoist Finance

Πρόκειται για το Project Cell και αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Με τη συναλλαγή η τράπεζα πετυχαίνει μείωση του δείκτη NPEs κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.
psaltis-alpha
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Κάτω από το 7% θα υποχωρήσουν τα κόκκινα δάνεια το 2023

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης σημείωσε ότι αποτελεί συνειδητή απόφαση της διοίκηση η πειθαρχημένη ανάληψη κινδύνων. Μειώθηκαν κατά 39% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.
Βασίλης Ψάλτης, CEO, Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β. Ψάλτης: Έτος ορόσημο το 2021, αισιοδοξία για φέτος παρά τις αβεβαιότητες

Με ζημιές 2,9 δισ. έκλεισε η χρήση του 2021 αποτέλεσμα των συναλλαγών για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου. Στα 330 εκατ. τα προσαρμοσμένα κέρδη, στο 13% τα NPEs σε μονοψήφια επίπεδα μέχρι τα μέσα του έτους.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεσμευτική συμφωνία Alpha Bank - Davidson Kempner για την πώληση NPEs 3,4 δισ.

Με την ολοκλήρωση του Project Cosmos, η Alpha Bank θα έχει επιτύχει μείωση των «κόκκινων δανείων» από το 2017 μέχρι σήμερα κατά 18 δισ. σε όρους μικτής λογιστικής αξίας. Στόχος δείκτης NPE 7% στο άμεσο μέλλον.