ΓΔ: 903.64 0.89% Τζίρος: 23.12 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 13:25:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Alpha Bank
Πηγή: Alpha Bank

Alpha Bank: Τα επόμενα βήματα της αύξησης και το «στοίχημα» της τιμής

Τέλη Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών, ενώ θα προηγηθεί ο καθορισμός εύρους τιμής από τη διοίκηση. Χρηματιστηριακές πηγές αναφέρουν ότι άτυπος στόχος είναι να διαμορφωθεί η τιμή στο 1 ευρώ.

Με διευρυμένη στήριξη, όπως αναμενόταν, έγινε δεκτό από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, το σχέδιο της διοίκησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Πλέον, το θέμα που κυριαρχεί στις συζητήσεις της αγοράς είναι ποια θα είναι η συμπεριφορά της μετοχής τις επόμενες ημέρες και πού θα διαμορφωθεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα θα ανακοινώσει πριν το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το εύρος τιμών στο οποίο θα διατεθούν οι νέες μετοχές.

Χθες η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η εκκίνηση της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών θα πραγματοποιηθεί περί τα τέλη Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα την ημερομηνία κατά την οποία όσοι είναι μέτοχοι της τράπεζας θα δικαιούνται «κατανομή κατά προτεραιότητα» και η οποία θα είναι μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, και βάση της εκτίμησης της Alpha Bank ότι το βιβλίο θα ανοίξει στο τέλος του μήνα, το πιθανότερο είναι η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου.

Θα ακολουθήσει η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και η Ιδιωτική Τοποθέτηση στο εξωτερικό που θα «τρέξουν» παράλληλα, ενώ η τιμή διάθεση των μετοχών θα καθοριστεί από τη ζήτηση.

Το στοίχημα της τιμής

Το θέμα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον της αγοράς είναι το πώς θα κινηθεί η μετοχή της τράπεζας τις επόμενες ημέρες και σε ποια τιμή θα διατεθούν οι νέες μετοχές. Η διοίκηση της τράπεζας δεν έχει κάνει καμία δημόσια αναφορά για την τιμή διάθεσης, ωστόσο χρηματιστηριακές πηγές κάνουν λόγο για άτυπο στόχο η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να διαμορφωθεί στο 1 ευρώ. Πρόκειται για φιλόδοξο στόχο, δεδομένου ότι η τρέχουσα τιμή διαμορφώνεται σε επίπεδα 14,9% υψηλότερα, ενώ ένας αριθμός μετόχων προτιμούν να ρευστοποιήσουν ώστε να μην εμπλακούν με την διαδικασία της ΑΜΚ.

Η διοίκηση της τράπεζας πάντως παρουσιάζει αναλυτικά το σχέδιο και τις υψηλές αποδόσεις που θα εκτιμά ότι θα αποκομίσουν οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην αύξηση. Οι παρουσιάσεις της τράπεζας για την ΑΜΚ σε υφιστάμενους μετόχους και θεσμικούς επενδυτές συνεχίζονται εντατικά με διττό στόχο, τόσο την προσέλκυση νέων επενδυτών, δεδομένου ότι όσοι αποκτούν μετοχές της Alpha Bank αποκτούν και την προτεραιότητα συμμετοχής της ΑΜΚ, όσο και την διαμόρφωση μιας καλής τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

Σημειώνεται ότι αν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις για τη διάθεση των νέων μετοχών στη ζώνη του 1 ευρώ, τότε θα εκδοθούν περίπου 800 εκατ. νέες μετοχές οι οποίες θα προστεθούν στις 1.545.981.097 υπάρχουσες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό μετοχών σε περίπου 2.345.000.000 τεμάχια.

Η μετοχή της τράπεζας χθες δέχθηκε πίεση (-2,63%), μετά την σημαντική άνοδο των προηγούμενων ημερών, με τη συναλλακτική δραστηριότητα να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα. Εκτιμάται ότι η συμμετοχή των εγχώριων επενδυτών θα ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ.

Η πορεία της μετοχής της Alpha Bank τον Ιούνιο

ΗμερομηνίαΤιμή ΜετοχήςΌγκος Συναλλαγών% στο ΣύνολοΑξία Συναλλαγών
15-06-211.149010,293,7330.7%11,851,620
14-06-211.18008,845,6130.6%10,335,172
11-06-211.199017,479,8191.1%20,906,360
10-06-211.19009,016,6660.6%10,963,907
09-06-211.18009,102,7670.6%10,651,008
08-06-211.15007,606,8970.5%8,597,803
07-06-211.11008,421,4140.5%9,333,035
04-06-211.10009,889,0450.6%10,858,405
03-06-211.09506,292,3900.4%6,825,666
02-06-211.090011,650,3300.8%12,658,344
01-06-211.090011,686,0020.8%12,737,350

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 84,9% και απαρτία μετόχων 57,3% την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού έως 800 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, υπογράμμισε, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση ότι «αντλούμε αναπτυξιακά κεφάλαια για να υποστηρίξουμε τους Πελάτες μας προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, δημιουργώντας, παράλληλα, ισχυρή αξία για τους Μετόχους μας».

Σύμφωνα με την τράπεζα, η αύξηση κεφαλαίου γίνεται για την εκμετάλλευση των αναπτυξιακών προοπτικών που δημιουργεί το Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με στελέχη της Alpha Bank το Ταμείο Ανάκαμψης και οι πόροι που θα διοχετευθούν στη χώρα μας δημιουργούν μια μοναδική ευκαιρία για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να αυξήσει εκ νέου το ενεργητικό, μέσω σημαντικής αύξησης των δανείων και να επιτύχει τη δραστική ενίσχυση των πηγών εσόδων και της κερδοφορίας. «Ουσιαστικά μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία σύντομα θα βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών, με νέα εξυπηρετούμενα, υγιή δάνεια», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Εκτιμάται ότι τα επιχειρηματικά δάνεια θα αυξηθούν κατά 24 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2021 – 2026. Σύμφωνα με το project Tomorrow της Alpha Bank η απόδοση στα ίδια κεφάλαια από οριακά αρνητική το 2020 θα ανέλθει στο περίπου 7% το 2022, στο 9% το 2023 και στο 10% το 2024, κάτι που θα ανοίξει τον δρόμο για τη διανομή μερίσματος από τη χρήση του 2023 και μετά.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πόση ρευστότητα θα απορροφήσει η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank

Οι εγχώριοι ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές ελέγχουν το 15% και 9% των μετοχών της τράπεζας και θα πρέπει να καταβάλουν περίπου 200 εκατ. ευρώ για να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους. Στο 65% το ποσοστό των ξένων θεσμικών.
Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank και το «παζάρι» για το ποσοστό του ΤΧΣ

Κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδος προκρίνουν τη μείωση του ποσοστού του ΤΧΣ στην τράπεζα. Επιμένει η διοίκηση του ΤΧΣ για την άσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων. Σήμερα ξεκινά η ΑΜΚ.
Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Μαραθώνιος επαφών με ξένους πριν τις ανακοινώσεις για την ΑΜΚ

Δύο στοιχεία τόνισαν στους ξένους επενδυτές τα στελέχη της τράπεζας: η άντληση κεφαλαίων έχει καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα και οι παλαιοί μέτοχοι θα λάβουν όσες μετοχές αντιστοιχούν στη συμμετοχή τους.