Αύξηση κεφαλαίου Alpha Bank: Στις 28 Ιουνίου η ημερομηνία καταγραφής

Τη διαδικασία βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως το ποσό των 800 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε η Alpha Bank, ορίζοντας ως ημερομηνία καταγραφής (record date) για τους υφιστάμενους μετόχους της την 28η Ιουνίου. 

Η ημερομηνία αυτή ισχύει, όπως διευκρινίζει η τράπεζα, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. Πρακτικώς, αυτό σημαίνει ότι κατά προτεραιότητα κατανομή μέχρι του ποσοστού που κατέχουν θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα έχουν εκκαθαρίσει τις συναλλαγές τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλαδή την 28η Ιουνίου.

Στο ίδιο ενημερωτικό σημείωμα της τράπεζας υπογραμμίζεται πως οι μέτοχοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους και τους χρόνους που χρειάζεται το Χ.Α. για την εκκαθάριση των συναλλαγών, συνήθως Τ+2, δηλαδή την δεύτερη ημέρα μετά την συναλλαγή. Εκτιμάται, συνεπώς, πως απολύτως κατοχυρωμένες είναι οι συναλλαγές που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως και την Πέμπτη, 24 Ιουνίου.

Στην ίδια ανακοίνωση, τέλος, σημειώνεται πως στόχος της Διοίκησης είναι η διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς και του book building να ξεκινήσουν το ταχύτερο εντός της προσεχούς εργάσιμης εβδομάδας, που ξεκινά από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου.

Ο τελικός αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν θα καθοριστεί με βάση την τιμή διάθεσης που θα διαμορφωθεί από το βιβλίο προσφορών, δηλαδή θα διαιρεθεί το ποσό των 800 εκατ. ευρώ με την τιμή και θα προκύψει ο αριθμός των προς έκδοση μετοχών.

Τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών θα διενεργήσει κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών τραπεζών με επικεφαλής τις Goldman Sachs Europe και J.P. Morgan AG. Η Citigroup Global Markets θα λειτουργήσει ως Senior Joint Bookrunner και οι Barclays Bank Ireland PLC και AXIA Ventures Group ως Joint Bookrunners.

Αναπτυξιακή αύξηση κεφαλαίου

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, υπογράμμισε πρόσφατα, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση ότι «αντλούμε αναπτυξιακά κεφάλαια για να υποστηρίξουμε τους Πελάτες μας προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, δημιουργώντας, παράλληλα, ισχυρή αξία για τους Μετόχους μας».

Σύμφωνα με την τράπεζα, η αύξηση κεφαλαίου γίνεται για την εκμετάλλευση των αναπτυξιακών προοπτικών που δημιουργεί το Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με στελέχη της Alpha Bank το Ταμείο Ανάκαμψης και οι πόροι που θα διοχετευθούν στη χώρα μας δημιουργούν μια μοναδική ευκαιρία για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να αυξήσει εκ νέου το ενεργητικό, μέσω σημαντικής αύξησης των δανείων και να επιτύχει τη δραστική ενίσχυση των πηγών εσόδων και της κερδοφορίας. «Ουσιαστικά μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία σύντομα θα βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών, με νέα εξυπηρετούμενα, υγιή δάνεια», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Εκτιμάται ότι τα επιχειρηματικά δάνεια θα αυξηθούν κατά 24 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2021 – 2026. Σύμφωνα με το project Tomorrow της Alpha Bank η απόδοση στα ίδια κεφάλαια από οριακά αρνητική το 2020 θα ανέλθει στο περίπου 7% το 2022, στο 9% το 2023 και στο 10% το 2024, κάτι που θα ανοίξει τον δρόμο για τη διανομή μερίσματος από τη χρήση του 2023 και μετά.