Eurobank

Επικρατέστερη η Fortress για εξαγορά της Eurobank FPS

Το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank θα λάβει τις τελικές αποφάσεις μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου για τον «Ηρακλή», αλλά η προσφορά της Fortress - doValue είναι υψηλότερη και φαίνεται ότι θα προτιμηθεί.

Αν και το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank δεν έλαβε χθες την οριστική του απόφαση για τον επενδυτή που θα προτιμηθεί για τη μεταβίβαση της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Eurobank FPS και μέρους της τιτλοποίησης «Cairo», φαίνεται ότι προτιμητέος αγοραστής είναι η Fortress - doBank, που έχει προσφέρει υψηλότερο τίμημα από την Pimco.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ενδιαφερόμενοι έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και η οριστικοποίηση της απόφασης της διοίκησης της Eurobank είναι θέμα λίγου χρόνου και συναρτάται με την τελική έγκριση του σχεδίου «Ηρακλής», το οποίο, όπως έγραψε το BD, αναμένεται να λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να πάρει το δρόμο του για τη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της Eurobank έδωσε χρόνο στην Pimco για να βελτιώσει την αρχική προσφορά της, που κρίθηκε χαμηλή και παρέτεινε την περίοδο αποκλειστικής διαπραγμάτευσης με την αμερικανική εταιρεία. Παράλληλα, ζητήθηκε προσφορά και από την Fortress - doValue, η οποία ήταν υψηλότερη από αυτήν της Pimco.

Παρ' όλα αυτά, η Pimco, που είναι και μέτοχος της Eurobank με ποσοστό άνω του 5%, δεν μπήκε στη διαδικασία ουσιαστικής βελτίωσης της προσφοράς της, με αποτέλεσμα να είναι σαφής η επικράτηση της Fortress.

Σημειώνεται ότι η συναλλαγή αφορά, εκτός από το 80% των μετοχών της Eurobank Financial Planning Services και τα χρεόγραφα μεσαίας διαβάθμισης (mezzanine notes) της τιτλοποίησης Cairo, τα οποία θα πρέπει να πουληθούν σε επενδυτή, ώστε να ενεργοποιηθεί η εγγύηση του σχεδίου «Ηρακλής» για τα senior notes της τιτλοποίησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώληση 180 επαγγελματικών ακινήτων από την Eurobank

Έντονο ενδιαφέρον σημειώθηκε τόσο από εγχώριους, όσο και από ξένους επενδυτές για το χαρτοφυλάκιο των 180 ακινήτων, που λόγω της πολυπλοκότητας του deal τελικά εστίασαν funds με εξειδικευμένη εμπειρία στο χώρο του real estate.