Στην εξαγορά των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής εταιρείας MetLife τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Πολωνία προχωρά ο όμιλος NN Group, με το αντίτιμο να φθάνει στο επίπεδο των 584 εκατ. ευρώ, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του σε ευρωπαϊκές αγορές με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για τον ασφαλιστικό τομέα.
Όπως τονίζει ο όμιλος στην ανακοινωσή του, μέσω αυτής της εξαγοράς, θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:
- Θα ενισχυθεί η ηγετική θέση της ΝΝ σε δύο ελκυστικές ευρωπαϊκές αγορές με προοπτική ανάπτυξης, με την προσθήκη ισχυρών και κερδοφόρων επιχειρήσεων και δημιουργώντας συνέργειες.
- Θα ενδυναμωθούν περαιτέρω οι τρέχουσες κορυφαίες θέσεις στην Πολωνία στην αγορά ζωής και σύνταξης και θα δημιουργηθεί η νούμερο ένα ασφαλιστική εταιρία ζωής στην Ελλάδα.
- Θα διευρυνθούν οι δυνατότητες διανομής, προσθέτοντας ισχυρά δίκτυα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
- Θα δημιουργηθεί πρόσθετο λειτουργικό κεφάλαιο, που αναμένεται να αυξηθεί στα περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ το 2024, εξαιρουμένων εν μέρει συνεργειών κόστους, με αναμενόμενη διψήφια απόδοση επένδυσης.
- Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα διατηρηθεί ισχυρή φερεγγυότητα, με αρνητική επίδραση στο Δείκτη Φερεγγυότητας περίπου 6% - μονάδων (proforma στις 31 Δεκεμβρίου 2020).
Από την πλευρά του ο κ. David Knibbe, διευθύνων σύμβουλος της NN Group τόνισε: «Από στρατηγική και οικονομική άποψη, για εμάς στην ΝΝ αυτή είναι μία μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουμε την αξία και να εδραιώσουμε τις ηγετικές θέσεις μας σε αυτές τις αγορές. Η απόκτηση θα αυξήσει τα μεγέθη, θα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και θα διαφοροποιήσει τον κλάδο ζωής και προστασίας σε αγορές με χαμηλά ποσοστά ασφαλιστικής διείσδυσης. Έχοντας παρουσία στην Ελλάδα από το 1980 και στην Πολωνία από το 1994, γνωρίζουμε και κατανοούμε καλά τις αγορές αυτές. Οι δραστηριότητες της MetLife ταιριάζουν με τις δικές μας, ενώ διαθέτουμε συμβατή κουλτούρα και επιχειρηματικό μοντέλο, που επιτρέπουν ομαλή ενοποίηση. Συνδυάζοντας τα δυνατά σημεία και των δύο εταιριών, θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε τόσο στους νέους, όσο και στους υπάρχοντες πελάτες μας. Περιμένουμε να καλωσορίσουμε περίπου 2,7 εκατομμύρια νέους πελάτες και 450 νέους συναδέλφους στον οργανισμό μας, καθώς και να συνεργαστούμε με περίπου 1600 επιπλέον ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές».
Οι στρατηγικοί στόχοι της εξαγοράς
Η απόκτηση σχεδόν θα διπλασιάσει τη συνολική βάση ασφαλισμένων της ΝΝ στην Πολωνία και την Ελλάδα και θα δημιουργήσει μία ισχυρή πλατφόρμα για μελλοντική ανάπτυξη, με προοπτική συνεργειών κόστους, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.
Στην Ελλάδα, η συμφωνία θα καταστήσει την ΝΝ τη νούμερο ένα ασφαλιστική εταιρία ζωής της χώρας, με μερίδιο 18% στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς και 31% στον κλάδο ζωής και υγείας . Η ΝΝ θα καταστεί ηγέτιδα στα ομαδικά προγράμματα υγείας και επένδυσης και θα επεκτείνει το ελκυστικό χαρτοφυλάκιο υγείας και ατυχημάτων που διαθέτει στην Ελλάδα. Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα δίκτυο με περισσότερους από 400 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, προσθέτοντας έτσι πάνω από 50% δυναμικό στο υφιστάμενο δίκτυό της. Η ΝΝ στην Ελλάδα θα εμπλουτίσει περαιτέρω τις δυνατότητες διανομής της, προσθέτοντας επιπλέον κανάλια απευθείας διανομής και μεσιτών.
Στην Πολωνία, τη μεγαλύτερη αγορά της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης, το μερίδιο αγοράς της ΝΝ στον κλάδο ζωής θα αυξηθεί σε 12% από 8%, γεγονός που ενισχύει τη θέση της με περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ετήσια ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (GWP). Η διανομή της ΝΝ θα επεκταθεί με την προσθήκη ενός μεγάλου δικτύου 1.200 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς και εξωτερικών συνεργατών.
Ελλάδα
Η επίδραση της εξαγοράς στα οικονομικά μεγέθη
Παράληλα ο όμιλος επισημαίνει ότι απόκτηση αναμένεται να παράξει συνέργειες και να οδηγήσει σε δημιουργία πρόσθετου ετήσιου λειτουργικού κεφαλαίου 50 εκατομμυρίων ευρώ από το 2024, εξαιρώντας μέρος των συνεργειών που θα κεφαλαιοποιηθούν επιπλέον μέσω αλλαγής υποθέσεων και να αποφέρει διψήφια απόδοση επένδυσης. Η συμφωνία θα χρηματοδοτηθεί από ένα συνδυασμό διακρατούμενων χρηματικών διαθεσίμων της και περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, τοπικού κεφαλαιακού πλεονάσματος. Η πολιτική μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών της ΝΝ δε θα επηρεαστεί.
Το κλείσιμο της συμφωνίας υπόκειται στις εγκρίσεις εποπτείας και ανταγωνισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2022.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
