Ανθεκτικές οι συστημικές τράπεζες στο εννεάμηνο, με καθαρά κέρδη 3,5 δισ.

Ανθεκτικές εμφανίστηκαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στο φίνις του εννεαμήνου, με τα αποτελέσματα να παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση συγκριτικά με το μέγεθος των πρόσφατων προκλήσεων, όπως οι μειώσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ, την εποχική αποδυνάμωση της πιστωτικής επέκτασης και την επέκταση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των δημόσιων σχολείων της χώρας που κόστισε περίπου 50 εκατ. ευρώ σε κάθε τράπεζα.

Παρόλα αυτά, το εννεάμηνο έκλεισε με θετική χροιά, αφού οι τράπεζες είχαν έναν σαφές πλάνο δράσης, που τους επέτρεψε να αντισταθμίσουν τα μειωμένα επιτόκια, μέσα από την ισχυρή πιστωτική επέκταση που πέτυχαν και την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες.

Συνολικά οι 4 συστημικές τράπεζες παρουσίασαν στο εννεάμηνο καθαρά κέρδη (προσαρμοσμένα σε έκτακτα στοιχεία) ύψους 3,56 δισ. ευρώ έναντι 3,8 δισ. στο εννεάμηνο του 2024, σημειώνοντας μικρή  υποχώρηση -6%.

Η μείωση του μέσου euribor από 3% το 2024 σε 2,56% το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 2% το προηγούμενο τρίμηνο ήταν αρκετά πιεστικό για τις τράπεζες, περιορίζοντας τα έσοδα από το υφιστάμενο απόθεμα χορηγήσεων.

Τα καθαρά έσοδα τόκων των 4 συστημικών διαμορφώθηκαν στα 6,13 δισ. ευρώ μειωμένα κατά -4,6% σε σχέση με το 9μηνο του 2024.

Ισχυρό ανάχωμα στην μείωση των εσόδων από τόκους αποτέλεσαν οι προμήθειες οι οποίες για τις 4 τράπεζες ανήλθαν στα 1,73 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση +11,8%. Οι ενίσχυση των προμηθειών είναι αποτέλεσμα κυρίως της σημαντικής ανάπτυξης της διαχείρισης περιουσίας αλλά και των υψηλών χορηγήσεων.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψην πως οι περισσότερες τράπεζες προχώρησαν το προηγούμενο διάστημα σε σημαντικά deals τα οποία θα επιδράσουν σημαντικά στα μεγέθη τους το επόμενο διάστημα.

Σημειώνεται ότι οι διοικήσεις Eurobank, Εθνικής, Πειραιώς και Alpha στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους σε αναλυτές υπογράμμισαν ότι τα μεγέθη στο εννεάμηνο βρίσκονται εντός ή και ξεπερνούν τους στόχους των business plan προσθέτοντας ότι περιμένουν επιτάχυνση στο τέταρτο τρίμηνο. 

* Αποτελέσματα προσαρμοσμένα σε έκτακτα στοιχεία. Ποσά σε εκατ. ευρώ.

Και οι τέσσερις τράπεζες κατάφεραν να αυξήσουν σημαντικά τα εξυπηρετούμενα δάνειά τους, ενώ τα έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ισχυρή ανοδική πορεία, εκτός από την Alpha Bank που κατέγραψε  οριακή μείωση 1,6% στο γ’ τρίμηνο, λόγω χαμηλότερων εσόδων από κάρτες από το έκτακτο κέρδος της συνεργασίας με τη Visa.

Από εδώ και πέρα αναμένεται τα καθαρά κέρδη των τραπεζών να επιταχυνθούν, με τις διοικήσεις των τραπεζών να υπογραμμίζουν ότι βρίσκονται σε τροχιά επίτευξης ή και υπέρβασης των στόχων που είχαν τεθεί για την φετινή χρονιά.

Eurobank: Η Κύπρος κάνει τη διαφορά

Η Eurobank σημείωσε στο 9μηνο καθαρά κέρδη 1,03 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά -9% από τα 1,13 δισ. ευρώ του εννεαμήνου 2024, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως το το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους 26 εκατ. ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα, την αρνητική υπεραξία ύψους 58 εκατ. ευρώ από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance και εισφορά σε κυβερνητικά έργα ύψους 19 εκατ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα σε έκτακτα στοιχεία καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1,058 δισ. ευρώ έναντι 1,145 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2024 (-7,6%).

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και αμοιβές διαμορφώθηκαν στα 557 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 23,7% έναντι του εννεαμήνου 2024. Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση αναθεώρησε προς τα πάνω ορισμένα επίπεδα καθοδήγησης πάνω από 740 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εργασιών του Δικτύου και της Διαχείρισης Περιουσίας, καθώς και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance τον Απρίλιο 2025.

Τέλος, τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 3,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 δισ. ευρώ προέρχονται από την Ελλάδα και τα 1,2 δισ. από το εξωτερικό (Νοτιοανατολική Ευρώπη). 

Σημειώνεται πως ο αρχικός στόχος ήταν για πιστωτική επέκταση 3,5 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2025, επομένως η Eurobank είναι πολύ πιθανό να τον πετύχει ή ακόμη και να ξεπεράσει τον αναθεωρημένο στόχο των 4 δισ. ευρώ. 

«Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η αύξηση των δανείων και των ομολόγων αντιστάθμισε τα χαμηλότερα βασικά επιτόκια, ενώ τα έσοδα από προμήθειες παρέμειναν ισχυρά σε όλους τους τομείς.

Με βάση την απόδοση των τελευταίων εννέα μηνών, ο όμιλος έχει ξεπεράσει τους στόχους εσόδων για το 2025» υπογράμμισε επικεφαλής της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Εθνική: Υψηλές επιδόσεις με όπλο την ποιότητα του ισολογισμού

Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε καθαρά κέρδη ύψους 964 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά -9,8% σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας τη δραστική αποκλιμάκωση των επιτοκίων της αγοράς, αλλά διατηρώντας τα γερά θεμέλια για την επίτευξη των ετήσιων στόχων της τράπεζας.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και αμοιβές διαμορφώθηκαν συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρή ανοδική πορεία στο εννεάμηνο, κατά +14% σε ετήσια βάση (+8% σε δημοσιευμένη βάση), εξαιρώντας την αρνητική επίπτωση των κρατικών μέτρων στις προμήθειες από πληρωμές (-18 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2025).

Αιχμή του δόρατος αποτελούν οι προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα, καταγράφοντας αύξηση κατά +74% σε ετήσια βάση, με τις επιτυχημένες σταυροειδείς πωλήσεις να οδηγούν σε συνεχή αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τράπεζας στα αμοιβαία κεφάλαια.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια ενισχύθηκαν κατά +12%, ή 1,8 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, παρά την εποχικότητα του γ’ τριμήνου 2025. Λαμβάνοντας υπόψη το ήδη ισχυρό χαρτοφυλάκιο εταιρικών εκταμιεύσεων άνω των 2 δισ. ευρώ που αναμένεται να εκταμιευθεί μέχρι το τέλος του έτους, καθώς και το σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, η διοίκηση είναι βέβαιη πως ο αναθεωρημένος στόχος για πιστωτική επέκταση ύψους >2,5 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους θα επιτευχθεί

«Είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεπεράσουμε τον πρόσφατα αναθεωρημένο στόχο μας για καθαρή αύξηση των δανείων άνω των 2,5 δισ. για το τρέχον έτος. Πλησιάζουμε τα 3 δισ. ευρώ, αντί για τα 2 δισ. που ήταν ο αρχικός στόχος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας.

Τράπεζα Πειραιώς: Φουλ επίθεση και ρεκόρ χορηγήσεων

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε 854 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη το εννεάμηνο του 2025, ενώ πρόσφατα προχώρησε στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να ανάβει το «πράσινο φως» και στοχεύοντας σε ενοποίηση εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από προμήθειες είναι σε τροχιά επίτευξης του στόχου για το σύνολο του έτους, αφού αυξήθηκαν στα 489 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, ήτοι στο 25% των καθαρών εσόδων.

Να σημειωθεί πως η Τράπεζα Πειραιώς φέτος πέτυχε την καλύτερη επίδοση εννεαμήνου όσον αφορά στην πιστωτική επέκταση, οδηγώντας τη διοίκηση σε αναθεώρηση των στόχων της για το τρέχον έτος προς τα πάνω.

Πλέον αναβαθμίζει τον στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης σε 3,5 δισ. ευρώ από 3,0 δισ. και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε 15% από 14% προηγουμένως, ενώ προχώρησε και σε αναπροσαρμογή του στόχου για τα δάνεια σε πάνω από 37,3 δισ. ευρώ το 2025.

Όπως υπογράμμισε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο στόχος για 1,9 δισ. ευρώ έσοδα από τόκους είναι εξασφαλισμένος και έχει περιθώριο βελτίωσης.

Κεντρικό σημείο των εξελίξεων για την Πειραιώς στο εννεάμηνο αποτέλεσαν τα δάνεια πελατών, τα οποία ανήλθαν σε 36,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15% σε ετήσια βάση, με καθαρή πιστωτική επέκταση 3,1 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο. 

Alpha Bank: Σε ιστορικά επίπεδα η κερδοφορία

Η Alpha Bank, με καθαρά κέρδη 703,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 44% σε σχέση με πέρυσι και επιτυγχάνοντας το 75% του στόχου της για το σύνολο του έτους, παρά το πιο αδύναμο τρίτο τρίμηνο και την υποχώρηση των κερδών στα 186,7 εκατ. (-36,4%).

Τα προσαρμοσμένα κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 677,1 εκατ. ευρώ έναντι 665,1 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2024 σημειώνοντας άνοδο +1,8%.

«Μοχλό» ανάπτυξης αποτελούν τα έσοδα από τόκους για δεύτερο συνεχές τρίμηνο και η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια (FL CET1 15,7%), με τον CEO της τράπεζας, Βασίλη Ψάλτη να προβλέπει αύξηση των κερδών κατά 12% μετά το 2025, παρά την επίδραση των τυχόν επαναγορών μετοχών.

Τα έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 349 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση για το εννεάμηνο 2025 άγγιξε τα 2,2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, και τα 0,7 δισ. στο γ’ τρίμηνο, με κύριο μοχλό ανάπτυξης την εκταμίευση προς επιχειρήσεις. Tο χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων κατέγραψε αύξηση 13% σε ετήσια βάση. 

Να σημειωθεί πως σημεία-κλειδιά για τα αποτελέσματα της Alpha Bank ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας με την UniCredit, η οποία ενίσχυσε τα έσοδά της από προμήθειες, καθώς και στην απόκτηση της AstroBank στην Κύπρο, με την οποία δημιουργήθηκε η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στο νησί, με καταθέσεις πάνω από 5,6 δισ. ευρώ και ενεργητικό που ξεπερνάει τα 6,6 δισ. ευρώ.