Στην Premia Properties το καμπανάκι στο ΧΑ για το νέο ομολογιακό δάνειο

Με αφορμή την επιτυχή έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ, ο Κωνσταντίνος Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Premia Properties, χτύπησε το «καμπανάκι» στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σηματοδοτώντας την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

«Η επιτυχής έκδοση του ομολογιακού δανείου μάς δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε το επιχειρηματικό μας πλάνο, το οποίο προβλέπει επενδύσεις που θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ» δήλωσε ο κ. Μαρκάζος.

Μάλιστα, ανέφερε πως υπάρχει ενδιαφέρον για άνοιγμα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Πρόεδρος της Premia Properties, υπογράμμισε πως «με αυτό το μεγάλο βήμα θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη στρατηγική που έχουμε χαράξει για τα επόμενα χρόνια».

Η δημόσια προσφορά συγκέντρωσε συνολική ζήτηση 211,5 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 1,4 φορές, ανέφερε ο Γιάννoς Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΧΑ, προσθέτοντας πως πάνω από 5.000 ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Η έκδοση του νέου επταετούς ομολόγου, με στόχο την άντληση 150 εκατ. ευρώ ακολουθεί την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 40 εκατ. ευρώ που είχε υλοποιήσει η Premia τον Ιούλιο του 2025, προκειμένου να προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ, να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη μετοχική της βάση και να διευρύνει το free float της.

Σημειώνεται πως το καθαρό ποσό που θα αντλήσει η εταιρεία από την κάλυψη της έκδοσης υπολογίζεται σε περίπου 145 εκατ. ευρώ, καθώς από το συνολικό ποσό αφαιρούνται οι δαπάνες έκδοσης, που υπολογίζονται σε έως 5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια 

Από τα κεφάλαια που θα αντληθούν από το επταετές ομόλογο, τα 100 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν προς την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που είχε εκδώσει το 2022, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης.

Έπειτα, περί τα 38 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε διάστημα 24 μηνών για τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της Premia Properties. Οι επενδύσεις θα αφορούν σε προσθήκες, βελτιώσεις και ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα. 

Επιπλέον, κάποια από τα παραπάνω κεφάλαια θα διατεθούν σε δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους.

Τέλος, 7 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ομολογιακού δανείου, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν κατά προτεραιότητα πρώτα στην πρόωρη αποπληρωμή του ΚΟΔ, έπειτα σε επενδύσεις και εφόσον εξακολουθούν να υπολείπονται αντληθησόμενα κεφάλαια, αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης.