Η διαπραγμάτευση των 59,5 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ElvalHalcor, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της επιτυχούς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε πριν από λίγο στο ταμπλό της Euronext Athens.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιάννoς Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Athens, «η δημόσια προσφορά και η ιδιωτική τοποθέτηση ολοκληρώθηκαν με υπερκάλυψη 2,74 φορές, στοιχείο που αποτυπώνει την ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών, θεσμικών και ιδιωτών και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο αναπτυξιακό σχέδιο του Ομίλου.
Η επιτυχία της ΑΜΚ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ύψους περίπου 855 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030.
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχει ανακοινώσει εταιρεία τα τελευταία χρόνια με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας, τη τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και την περαιτέρω εδραίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Από το ποσό αυτό περίπου 455 εκατ. θα κατευθυνθούν σε έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν για τη συντήρηση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων.
Οι προγραμματισμένες επενδύσεις περιλαμβάνουν την εγκατάσταση νέου ψυχρού ελάσεως, τη δημιουργία σύγχρονης μονάδας χύτευσης και επεξεργασίας ανακυκλωμένου αλουμινίου, την ανάπτυξη νέας μονάδας ανακύκλωσης χαλκού, σημαντικές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις.
Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν ουσιαστικά τις παραγωγικές δυνατότητες του Ομίλου, να αυξήσουν τη δυναμικότητα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και να ενισχύσουν την παρουσία στις διεθνείς αγορές.
Παράλληλα, η στρατηγική αυτή εστιάζει στη διεύρυνση της χρήσης πρώτων υλών και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας συμβάλλοντας τόσο στη μείωση του παραγωγικού και ενεργειακού κόστους όσο και στη βελτίωση του παραγωγικού αποτυπώματος της εταιρείας.
Η αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων μετάλλων αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά μονάδα παραγωγής και να υποστηρίξει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη και βιώσιμη παραγωγική παραγωγή».
Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Κατσαρός, πρόεδρος του ΔΣ της ElvalHalcor, ανέφερε «μας δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε το επόμενο μεγάλο στρατηγικό μας όραμα. Θα εκτελέσουμε μία πλήρη σειρά επενδυτικών ενεργειών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πενταετούς επενδυτικού μας σχεδιασμού.
Οι νέες αυτές επενδύσεις σε μηχανήματα και υποδομές θα μας επιτρέψουν χάρη στην υψηλή εξειδίκευση και τεχνολογική εμπειρία όλων των εργαζομένων μας να γίνουμε μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια επόμενα χρόνια το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο ελάσεως αλουμινίου στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου και παράλληλα να δώσει τη δυνατότητα στο εργοστάσιό μας ελάσεως χαλκού, που αυτήν τη στιγμή είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο σε όγκο πωλήσεων, να καταλάβει και αυτό τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη».
Θυμίζουμε πως η αύξηση κεφαλαίου, η οποία έγινε με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, πραγματοποιήθηκε μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία περιλάμβανε δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών (bookbuilding).
Θυμίζουμε πως η σχετική απόφαση είχε ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 13 Ιουλίου 2026, κατόπιν εξουσιοδότησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 9 Ιουλίου 2026.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της ElvalHalcor ανέρχεται πλέον σε 169,56 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 434.765.396 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία.
Η εταιρεία άντλησε συνολικά κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, που ανέρχονται σε περίπου 13 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση μέρους του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου της περιόδου 2026-2030.
Σε τροχιά υλοποίησης το επενδυτικό πλάνο
Η εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, επιτυγχάνοντας τους στόχους που είχε θέσει αναφορικά με την αύξηση των όγκων παραγωγής και τη βελτίωση της κερδοφορίας.
Για την περίοδο 2026-2030, το νέο επενδυτικό πλάνο προβλέπει συνολικές επενδύσεις περίπου 850 εκατ. ευρώ και προβλέπει τόσο στρατηγικές επενδύσεις ανάπτυξης όσο και επενδύσεις συντήρησης και λειτουργικής βελτίωσης.
Από το συνολικό αυτό ποσό των 850 εκατ. περίπου 455 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 53%, αφορά επενδύσεις για την ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων στους δύο κλάδους, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται στο αλουμίνιο.
Σχετικά με το που θα κατευθυνθούν τα 455 εκατ, η σημαντικότερη επένδυση αφορά την εγκατάσταση νέου ψυχρού ελάστρου αλουμινίου, προϋπολογισμού 222 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για το τρίτο ψυχρό έλαστρο της εταιρείας, το οποίο θα αξιοποιήσει τη διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα της θερμής έλασης και θα επιτρέψει την αύξηση της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η νέα μονάδα θα προσφέρει στην ElvalHalcor μεγαλύτερη ευελιξία στην εξυπηρέτηση διαφορετικών αγορών και προϊόντων, δίνοντας τη δυνατότητα να κατευθύνει την παραγωγή προς εκείνους τους τομείς που παρουσιάζουν τις υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας.
Παράλληλα, η εταιρεία εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθεί έλλειμμα προσφοράς σε συγκεκριμένες αγορές αλουμινίου, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για αύξηση των μεριδίων αγοράς.
Η δεύτερη μεγάλη επένδυση, ύψους 150 εκατ. ευρώ, αφορά τη δημιουργία δεύτερης μονάδας χυτηρίου, η οποία θα επεξεργάζεται ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες.
Η νέα εγκατάσταση θα αυξήσει σημαντικά την ιδιοπαραγωγή πρώτης ύλης για την έλαση, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς.
Παράλληλα, θα επιτρέψει στην εταιρεία να αξιοποιεί οικονομικότερες ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, μειώνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας τα περιθώρια κερδοφορίας.
Σημαντικές επενδύσεις προβλέπονται και στον κλάδο του χαλκού, με επίκεντρο τόσο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας όσο και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.
Η μεγαλύτερη παρέμβαση αφορά την ανάπτυξη νέας μονάδας αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλών, προϋπολογισμού 59 εκατ. ευρώ, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία το 2027.
Η επένδυση δεν αποσκοπεί μόνο στην αύξηση του όγκου διαχείρισης ανακυκλωμένων υλικών, αλλά κυρίως στην επεξεργασία χαμηλότερου κόστους και χαμηλότερης ποιότητας πρώτων υλών, αντικαθιστώντας ακριβότερα υλικά και οδηγώντας σε περαιτέρω βελτίωση του παραγωγικού κόστους και των περιθωρίων κέρδους.
Παράλληλα, προβλέπονται πρόσθετες επενδύσεις ύψους 24 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο των Οινοφύτων, οι οποίες θα αυξήσουν τη δυναμικότητα της μονάδας και θα μειώσουν το βιομηχανικό κόστος παραγωγής.
Στο επιχειρηματικό σχέδιο εντάσσεται επίσης η δημιουργία νέου κέντρου ανακύκλωσης στη Βουλγαρία.
Οι πρώτες επενδύσεις στον κλάδο του χαλκού αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία κατά την περίοδο 2027-2028 και να αρχίσουν να αποδίδουν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία.
Στον κλάδο του αλουμινίου, η νέα μονάδα χυτηρίου προγραμματίζεται να είναι πλήρως λειτουργική το 2029, ενώ το νέο ψυχρό έλαστρο αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2030.
Θυμίζουμε πως η μεγαλύτερη επένδυση των προηγούμενων ετών ήταν το τετραπλό θερμό έλαστρο, που αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνολογική αναβάθμιση του εργοστασίου Οινοφύτων και κατατάσσει την ElvalHalcor στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη σε δυναμικότητα θερμής έλασης αλουμινίου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
